泰國為何重新調整對中策略
北京提出新的國家經濟計畫，聚焦綠色成長、創新與提高所得後，泰國正迅速調整與中國市場往來的方式。商務部長素帕吉・素塔蒙（Suphajee Suthumpun）指示泰國駐中國的九個貿易辦事處，深入解讀中國第十五個國民經濟和社會發展五年規畫的優先方向，並據此制定出口策略。此項指示發布之際，中國透露計畫將中等收入人口從約四億人擴大至八億人，這項轉變可能重塑全球第二大消費市場的需求。
目錄
泰國派駐中國官員收到的訊息十分明確：研讀五年規畫，找出泰國能以品質與創新取勝的產品和服務，並與中國夥伴合作，將其送到消費者手中。重點涵蓋農產品、消費品、動物飼料、健康食品，以及遊戲、動畫等日益增加的數位產品。這項策略也希望超越基本的貿易媒合，轉向合資事業，推動共同開發、在地生產，並加快取得核准；中國各省的法規與消費者喜好不盡相同。
中國仍是泰國最大的貿易夥伴，商機也相當可觀。泰國水果、加工食品、保健產品與創意內容已深受中國買家認識。泰國官員希望將這種品牌吸引力轉化為穩定成長的高附加價值出口，並與中國政策方向接軌。
北京新計畫對泰國出口商的意義
中國的五年規畫是詳盡的發展藍圖，左右中央與地方支出、租稅優惠、產品標準及市場准入規則。最新計畫著重綠色製造、能源轉型、先進科技與提高家庭消費。這些方向與泰國的多項優勢相符，包括優質農產品、即食食品、健康與美容產品，以及數位內容。
對食品業者而言，計畫對品質與安全的要求提升了市場對可追溯供應鏈、認證農場及可靠冷鏈物流的需求。泰國稻米、榴槤、芒果與山竹出口商若能確保穩定的季節供應規畫、快速運輸，並遵守中國的標示與農藥規定，便可望受惠。展現道地泰式風味的加工食品、調味料與即食餐點，也能搭上高端便利食品的趨勢。
對消費品而言，綠色消費轉型意味著包裝與材料都很重要。可生物分解或回收包裝、有機化妝品及天然居家裝飾品，符合政策方向與消費者觀感。在服務與內容領域，北京強調自主創新，為合作創造了空間。遊戲、電影與動畫可透過共同製作或授權模式進軍市場，在運用泰國創意人才的同時，也符合當地內容規範。
泰國計畫擴大在中國市場的五大產品類別
駐北京、香港、上海、廣州、青島、廈門、成都、昆明與南寧的貿易官員，已將五大類別列為拓展市場的優先項目。各類產品都反映中國消費者喜好的變化，也符合新計畫的政策方向。
農產品與食品
泰國希望擴大稻米、優質熱帶水果，以及加工食品、即食食品和醬料的銷售。這類產品能否成功，取決於穩定的收成品質、更快速的冷鏈運輸以進入內陸城市，以及能凸顯泰國產地特色、與競爭供應商區隔的品牌策略。簽訂季節性供貨協議並投入保鮮期測試的業者，可減少浪費並爭取較高價格。取得地理標示認證並通過食品安全稽核，有助於贏得大型平台和現代零售通路經銷商的信任。
寵物與寵物照護
中國城市養寵物的情況迅速增加，飼主也願意為高端食品與照護產品付費。泰國寵物食品與照護用品製造商可憑配方品質、清楚標示及穩定的原料來源競爭。與專業零售連鎖店和獸醫合作，再搭配社群平台內容行銷，能比一般網路上架更快建立知名度。
健康、保健與美容
燕窩產品、植物蛋白、椰子水、SPA用品與保健服務，能發揮泰國以天然原料和待客之道聞名的優勢。關鍵在於符合中國的註冊標準、詳實記錄原料來源，並避免誇大健康功效。順應純淨美容趨勢並投入肌膚敏感測試的美容品牌，將更具優勢。保健服務業者可探索與中國業者合資，在地化服務項目並因應執照規定。
環保與永續產品
消費者尋求環境衝擊較低的選擇，使可生物分解包裝、有機化妝品、回收衣物、天然居家裝飾品及生態旅遊受到需求。證明永續理念並非空談至關重要。生命週期評估、第三方認證與以QR碼為基礎的追溯機制，可降低遭指控漂綠的風險，也有助於產品進駐大型零售平台。
創新與數位內容
泰國電影、遊戲與動畫的智慧財產權，正吸引中國工作室與平台的興趣。遊戲仍須取得核准，內容規範也很嚴格。與具規模的中國發行商共同開發，或與當地工作室合製，可加快進入市場並降低法規風險。明確訂定收益分配方式並保障智慧財產權，是長期成功的關鍵。
中國各省策略與市場進入
中國各省市場各有特色，所得水準、零售通路與法規做法皆不相同。在廣東行得通的策略，到了四川可能就會失靈。泰國貿易官員受命逐一調查各城市的消費偏好、零售夥伴與當地規則，再協助泰國企業找到合適通路與合作夥伴。
跨境電商仍是快速測試市場的途徑，尤其可透過大型平台與專業商店進行。不過，化妝品和部分食品等品類，若透過一般貿易方式進入並完成完整註冊，便能進入實體零售通路，也可降低行銷門檻。對保健與美容等需要高度互動的品類而言，與能負責試用體驗、直播銷售及網紅行銷的當地經銷商合作，比單靠網路更能帶動銷售。
在若干產業中，泰國品牌可透過投資合資事業或在中國委託製造，縮短產品上市時間。在地生產可符合內容規範、簡化通關並降低物流成本，同時保留泰國品牌特色。貿易官員也能協助企業準備檢查、實驗室檢測及數位合規事宜，包括電商營運的資料規範。
泰國在北京、香港、上海、廣州、青島、廈門、成都、昆明與南寧的貿易辦事處網絡，可為產品註冊、經銷商審查與拓展各省市場提供在地協助。在這個市場，執行速度與法規遵循的精確度往往決定產品能否取得貨架空間，因此這項支援至關重要。
對中貿易逆差持續擴大，泰國如何因應
中國市場商機龐大，也伴隨挑戰。根據貿易政策與策略辦公室資料，泰國在2025年1月至4月對中國的貿易逆差約達192.3億美元，創下紀錄。同期自中國進口315.6億美元，出口則為123.3億美元。由於全球關稅變動充滿不確定性，企業增加投入品庫存，使電子產品與機械成為進口大幅增加的主要品項。
2025年4月，泰國自中國進口金額單月達88.2億美元，對中國出口則為35.5億美元。進口激增的品項包括電機設備及零件、一般機械、家電，以及電腦與相關零件。需求或政策變動促使業者搶購零組件時，這些產品正是製造商所需。同一時間，泰國水果出口因天候因素下滑，凸顯農業在氣候條件不利時面臨供應限制。
經濟學家警告，出口中經手轉運、但國內附加價值有限的比重正在上升。這會限制就業創造，也削弱出口數字與國內工廠產出的連結。商務部推動合資事業、產品升級及更善用貿易優惠，旨在透過將更多生產、設計與服務留在泰國，改變這種情況。
泰國當局也在研議如何支援面臨低價進口品激烈競爭的國內生產商。其中一項討論中的選項，是對小額進口包裹課徵加值稅；這類包裹隨網購普及而迅速增加。相關措施需要審慎設計，才能在保護小型企業的同時，不損害消費者權益或違反國際規則。
外部貿易防衛措施也影響市場環境。歐盟執委會近期對包括泰國在內的多個來源地環氧樹脂課徵反傾銷稅。反傾銷案件不代表單一產品趨勢，但顯示先進經濟體的買家認為價格不公平時，已準備動用法律工具。泰國出口商應追蹤成本結構、記錄市場價格，若案件涉及自身產業，也要準備配合調查。
來自美國與歐洲的競爭壓力
泰國決策者必須在把握中國市場機會的同時，因應美國與歐盟更強硬的立場。美國已對泰國商品加徵新關稅，部分討論中的稅率最高達36%。泰國成立美國貿易政策委員會，負責協商關稅減免、檢視原產地規則，以及研議區域價值含量。政府也已要求研究美國可能採取的措施對電子產品、農業及其他主要出口品項的影響。
布魯塞爾正重塑貿易防衛措施，也逐步在貿易協定中納入更嚴格的數位與綠色標準。泰國正推動與歐盟完成自由貿易協定，協定將對服務、投資、政府採購與永續生產訂定更嚴格規範。這將帶來效益，但也會提高許多產業遵循法規的門檻。
先進經濟體更加關注由中國企業在東協營運生產，或經由區域轉運的商品，因此健全的原產地規則、邊境文件及工廠稽核日益重要。與中國供應商或投資者有往來的泰國企業，應準備好證明產品原產地、勞動標準與環境作法，才能維持進入主要市場的資格。
物流、鐵路走廊與產品上市速度
更快速且可靠的物流，可能決定產品能否把握時機、站穩市場。馬來西亞投資興建靠近泰國邊界的玻璃市內陸港，並升級與泰國相連的鐵路，目標是提高東協與中國之間的陸路貿易運能。泰國正為合艾至巴東勿剎鐵路增建雙軌，以提升貨運能力；馬來西亞則正整合內陸鐵路與東海岸鐵路，連接該國東西岸並改善通往泰國邊境的交通。
這些計畫與中寮鐵路，以及雪蘭莪至重慶的東協快線等區域新服務相輔相成。東協快線已展示沿中國、寮國、泰國、馬來西亞路線八天送達的能力。更快速且可預期性更高的鐵路路線，可減少對可能壅塞或面臨地緣政治風險的海運航線的依賴。對泰國生鮮水果、冷藏食品、電子產品與零件出口商而言，鐵路選項擴大，便有更多空間圍繞快速送達中國內陸城市來設計供應鏈。
自由貿易協定與數位經濟優勢
泰國貿易談判人員正推動多項協定，以擴大市場准入並降低出口商成本。東協已完成升級版《東協－中國自由貿易區協定》及《東協貨物貿易協定》。泰國也正推進與南韓及歐盟的談判，並參與東協與加拿大的協商進程。其他數項協定也正進入核准程序，包括與斯里蘭卡及歐洲自由貿易聯盟的協定。
其中一項重要工作是《東協數位經濟框架協定》，目標是在2025年完成。這項協定旨在就人工智慧、金融科技、網路安全及反詐騙措施等議題建立共同基礎。對銷售數位產品與服務、跨境傳輸資料，或在中國及其他市場經營電商業務的泰國企業而言，這項協定十分重要。
企業懂得如何運用自由貿易協定，協定才能發揮最大效益。商務部計畫加強宣導，讓出口商充分運用較低關稅、簡化通關及減少行政程序的新規則。泰國約六成貿易已與自由貿易協定夥伴進行，若能更快採用數位原產地證明並深入了解產品特定規則，便可節省成本與時間。
泰國也正提升國內數位能力。新的產業活動與商務媒合計畫，正展示可協助企業升級生產與行銷的軟體、網路安全工具、電商平台及人工智慧應用。中國愈發重視在地創新與安全科技，泰國若能建立更強健的數位生態系，將有利於共同開發及跨境服務出口。
風險與企業應留意事項
計畫進軍中國的泰國企業，應訂定明確的里程碑、預算與應變計畫。中國市場的機會確實存在，但成功有賴嚴謹遵守法規、維持品質並做好行銷。
- 證明原產地並符合規範。保存原產地規則、實驗室檢測與供應商稽核紀錄，並準備接受買方就環境與勞動作法進行盡職調查。
- 以數據佐證永續宣稱。採用認證並追蹤材料來源，避免使用可能引發投訴的模糊說法。
- 因應各省差異。依各城市群的在地喜好與價格帶，調整產品線與行銷策略。
- 投資售後服務。中國消費者重視快速支援、便利退貨及可靠的維修網絡。
- 採用多元通路。依產品特性，在跨境電商、經銷商合作與實體零售之間取得平衡。
- 管理匯率與信用風險。必要時採取避險措施，並審慎評估合作夥伴的付款可靠度。
- 為貿易變動做好準備。追蹤美國與歐盟的關稅政策，並準備調整採購來源與運輸路線。
重點整理
- 泰國正依據北京聚焦綠色成長、創新與提高所得的新計畫，調整對中策略。
- 泰國駐中國的九個貿易辦事處受命制定各省市場計畫並推動合資事業。
- 五大重點產品類別為食品與農業、寵物照護、健康與美容、環保產品及數位內容。
- 機械與電子產品進口激增，使泰國對中國面臨龐大貿易逆差。
- 美國關稅風險與歐盟貿易防衛措施，促使泰國加強原產地管理與法規遵循。
- 泰國與馬來西亞的鐵路及內陸港計畫，正擴大通往中國內陸城市的陸路運輸路線。
- 東協與中國貿易規則升級，以及新的區域數位經濟協定，可能降低成本並擴大市場准入。
- 泰國出口商應記錄永續作法、按省調整策略，並分散銷售通路。
