歐洲向印度製造汽車敞開港口
在日本市場獲得良好反應後，全球車廠加快從印度出口汽車至歐洲，讓過去以拉丁美洲、非洲和中東為主要市場的印度工廠，成為進軍已開發市場的據點。最明確的訊號來自電動車。自8月投產以來，Maruti Suzuki已向歐洲各國出口逾7,400輛首款純電車款、中型休旅車e Vitara。政府貿易數據顯示，4月至8月出口至英國、德國、西班牙和挪威的汽車價值達6,300萬美元，幾乎是前一年同期的9倍；不過，這仍只占汽車出口總額的一小部分。4月至10月的7個月間，印度各級距車款出口量達514,622輛，增幅凸顯全球品牌正重新調整供應鏈與銷售布局。
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這波轉變反映車廠正在採取新的盤算。歐洲對價格具競爭力的小型車和休旅車的需求、電動車普及率上升，以及降低對中國市場依賴的意願，都促使車廠將出口計畫轉向印度。印度工廠如今兼具較低成本、完整的供應商網絡，以及逐步提升的全球安全與排放規範遵循能力。這讓印度得以在歐洲開闢新的出口通路；中國品牌雖持續成長，卻也面臨貿易審查及電動車新進口關稅。
哪些因素促使車廠轉向印度
有三項因素推動出口計畫轉向印度。第一，車廠希望分散生產據點，降低過度集中的風險。第二，貿易摩擦及歐洲對中國電動車加徵新關稅，正在改變價格計算。第三，印度具備規模、成本效益及逐漸與全球標準接軌的法規架構，並有政策獎勵和持續改善的物流作為支撐。
成本、規模與法規遵循
古吉拉特邦、坦米爾那都邦和馬哈拉什特拉邦的汽車產業聚落，讓製造商能取得熟練勞工、具競爭力的供應商網絡和現代化港口。過去5年，隨著國內規範趨嚴，印度工廠的品質與安全表現也有所提升。更接近歐盟規範的印度BS6排放標準，以及新的安全評鑑計畫Bharat NCAP，鼓勵車廠廣泛採用電子車身穩定控制、六具安全氣囊和先進駕駛輔助系統等配備。面向歐盟和英國出口的車款，車廠會依據UNECE法規和Euro 6d要求進行型式認證，並針對碰撞、行人安全和排放調整規格。這些措施讓印度製車款更容易打入監管嚴格的市場。
貿易協定與物流如何帶動出口？
蒙德拉、清奈、恩諾爾和新孟買等港口的滾裝船運能已擴大，有助於縮短等候時間並降低處理成本。印度也持續推動有助汽車出口的貿易協定，包括近期與歐洲自由貿易聯盟達成的協議；若搭配國內改革，這項協議可鼓勵投資，並提升印度與歐洲供應鏈的整合程度。生產連結獎勵計畫則促進零組件、電動車傳動系統和先進電子設備在地化，有助出口車款達成成本目標並降低匯率風險。
哪些車廠走在前頭
Maruti Suzuki是這波趨勢的領先者。該公司8月開始從古吉拉特邦漢薩爾普爾工廠出口e Vitara，首批約2,900輛運往12個歐洲國家。此後數月，累計出貨量已超過7,400輛，涵蓋英國、德國、法國、挪威等國。Suzuki計畫在2031年前投資約1.2兆日圓，將印度年產能從250萬輛提高至400萬輛，並將印度定位為重要的電動車生產中心。出口動能已在改變其每月銷售組成。8月，國內買家等待稅務決策期間，出口占Maruti Suzuki總銷量逾五分之一。
Maruti Suzuki企業事務資深執行主管Rahul Bharti表示，夏末印度市場暫時放緩時，海外出貨協助抵銷了影響。
國內市場的全部跌幅都由出口完全抵銷，因此總量幾乎持平，僅下滑約0.5%。
Hyundai、Kia、Nissan和Volkswagen擴大出口車款布局
南韓和日本品牌多年來形塑印度的出口版圖，如今再度加大力道。Hyundai計畫在2030年前投資50億美元，擴大印度產品陣容並推動電動化。Kia在印度投產後迅速成為出口量前三大車廠之一。Nissan以印度為據點，生產Magnite等小型車款，出口至超過65個國家，並以2024至2026財政年度出口10萬輛為目標。Volkswagen則擴大從其查坎和奧蘭加巴德廠區出貨的車款。相較於出口至南非、中東和墨西哥的數量，對歐洲出口仍少，但正從低基期逐步成長。
其他製造商也正重新將印度納入出口布局。Ford在2021年結束當地零售業務後，曾研議重啟清奈廠，投入出口計畫。Tata Motors則透過Jaguar Land Rover討論在清奈附近設立新廠，以供應全球市場。共同趨勢相當明顯：全球企業正將印度產能與出口導向的產能利用和電動化計畫相結合。
電動車躍居出口優先車款
歐洲買家採用電動車的速度遠高於印度，因此在印度大規模推出電動車之前，歐洲自然成為印度製電動車的目標市場。Maruti Suzuki的e Vitara正是代表車款。這款車在漢薩爾普爾工廠採用專用電動車平台打造，未來將推出多種車型，據稱續航里程接近500公里，並提供前輪驅動或四輪驅動配置。首批車款出口至12個國家，包括英國、德國、法國、挪威、丹麥、瑞士、荷蘭、瑞典、匈牙利、冰島、奧地利和比利時。印度上市時間安排在出口計畫啟動之後，讓公司有時間擴大產量，並在較寒冷氣候下驗證實際性能。
Maruti Suzuki董事總經理暨執行長Hisashi Takeuchi說明，為何選擇優先將這款電動休旅車出口至歐洲。
歐洲各國的電動車普及率遠高於印度，因此e Vitara在那些市場具有優先地位。
印度供應商網絡支撐生產
健全的零組件生態系是出口準備的基礎。上一財政年度汽車零件出口額達229億美元，其中29%銷往歐洲。Bosch和Tenneco等跨國企業在印度設有製造據點；Motherson Group、Sona Comstar、Bharat Forge和Lumax Group等本土供應商，也達到全球品質與性能基準。成熟的供應鏈讓車廠得以在地採購從電力電子設備到安全模組等關鍵系統，達成成本目標，同時確保車輛符合歐洲行車環境的可靠度要求。
出口目的地與車款數據
2023至2024財政年度，印度乘用車出口總量約671,756輛。Maruti Suzuki居首，約占出口量42%，其次是Hyundai，約占24%。Hyundai Verna和Maruti Baleno名列主要出口車款，另有Maruti Dzire和Volkswagen Virtus。儘管休旅車在出口中的占比逐漸提高，轎車和掀背車仍是多個進口市場的主力車款，包括墨西哥和南非；在這些市場，車身精巧和價格實惠最受重視。出口車款絕大多數仍使用汽油引擎，顯示全球電動化轉型並不平均，且因車款級距而異。
歐洲出口占比從低基期上升
4月至8月，出口至英國、德國、西班牙和挪威的汽車價值約6,300萬美元，這一增幅顯示印度車款開始打入歐洲市場。不過，這筆金額約占同期對這些市場汽車出口總值的2%，因此還有很大成長空間。2026財政年度上半年，出口至西班牙、挪威和義大利的車輛大幅增加；前一年同期的出口量則微乎其微。從整體出口目的地來看，近月南非約占出口量17%，其次是沙烏地阿拉伯、墨西哥、日本和阿拉伯聯合大公國。隨著更多印度製車款取得歐洲認證，以及車廠安排更多電動車和油電混合車出口，過去的出口格局正開始轉變。
推動出口對工廠內部也有策略性作用。國內銷售轉弱時，穩定的海外需求可維持產能利用率並保護利潤。近幾個月便可看到這種情況：出口為印度乘用車市場的庫存調整提供緩衝。
出口至歐洲車款的標準與認證
要進入歐盟和英國市場，車輛必須通過嚴格檢驗。包括搭配實際道路排放測試的Euro 6d在內，排放規範要求動力系統與後處理系統經過精密調校。安全法規和Euro NCAP規範則重視堅固車體、先進乘員防護系統和駕駛輔助功能。印度出口車款通常會增加或升級六具安全氣囊、電子車身穩定控制、胎壓監測、車道維持輔助和自動緊急煞車等配備。車廠會在印度檢驗機構和國際實驗室進行車輛驗證、耐腐蝕與寒冷天候測試，並依歐洲交通環境和充電基礎設施調校軟體。這些措施會增加工程成本，但印度的生產規模和供應商網絡有助於將投資分攤至更大的產量。
可能拖慢成長的風險
有幾項限制值得關注。滾裝船運能可能吃緊，推升運費並拉長交車時間。目的地市場的法規變動，例如新的電池護照規定或永續發展資訊揭露要求，將增加整條供應鏈的文件作業和追溯需求。電池原材料仍仰賴進口，鋰、鎳和鈷價格波動可能壓縮利潤。匯率變動會影響出口定價，而支持在地化的獎勵措施也可能調整。競爭壓力仍將十分激烈。顧問機構預測，至2030年中國品牌在歐洲的市占率可能達到約10%，仰賴快速推出新車款和積極定價。印度生產計畫必須以價值、耐用性和售後服務脫穎而出，同時跟上軟體和充電性能的發展。
重點一覽
- 印度4月至10月出口514,622輛汽車（FY25迄今）
- 4月至8月出口至英國、德國、西班牙和挪威的汽車價值達6,300萬美元
- 自8月以來，Maruti Suzuki已向歐洲出口逾7,400輛e Vitara
- 8月出口占Maruti Suzuki銷量逾20%
- Suzuki計畫投資1.2兆日圓，於2031年前將印度產能擴大至400萬輛
- Honda將在印度生產電動車款，出口至日本和其他亞洲市場
- 2023至2024財政年度乘用車出口約671,756輛，以Maruti Suzuki和Hyundai為主
- 去年汽車零件出口額達229億美元，其中29%銷往歐洲
