勢力版圖轉變
中國正式登上全球遊戲產業龍頭寶座，取代美國長期以來的領先地位；與此同時，南韓在國際市場的占有率跌至多年來最低。根據韓國文化內容振興院《2025年遊戲產業白皮書》，中國在2024年拿下全球遊戲市場24.2%的占有率，首度超越占20.9%的美國。南韓的占有率則降至7.2%，創下2020年以來新低，較前一年下滑0.6個百分點。Grand View Research的另一項產業分析估計，南韓占有率僅6.1%，顯示實際跌幅可能比官方數據所呈現的更大。這項轉變帶來的財務影響遠遠超出國界。中國遊戲開發商2024年海外銷售額達204億美元，年增10%，延續自2023年以來的成長趨勢。相較之下，南韓遊戲出口陷入停滯，2024年為85億美元；在2022年開始下滑後，2023年曾降至84億美元。儘管如此，電子遊戲仍明顯未列入首爾政府的15項優先出口產品清單。清單中包含家電與二次電池，兩者產值分別為79.8億美元與82.1億美元，均低於遊戲產業的貢獻。這項分類上的落差已成為業界倡議者關注焦點，他們希望遊戲產業能獲得與其他文化出口產業同等的待遇。
從稱霸到失勢
目前的局勢與2000年代初期形成鮮明對比。當時，南韓開發商憑藉定義了那個時代網咖文化的遊戲，掌握中國國內市場近70%的市占率。負責律師事務所「和仁」遊戲中心的金鍾日指出，轉捩點約在2009年。當時中國政府與企業家開始集中資源發展網頁遊戲；這類遊戲的基礎建設成本低於南韓傳統強項的用戶端遊戲。
中國大約從2009年開始投入資源開發網頁遊戲。網頁遊戲在中國大受歡迎，最終也吸引外國資金進駐。有了這些資金，中國得以再投入行動遊戲開發，趕上行動遊戲興起的趨勢。
這種資金循環形成良性循環，為中國後來的行動遊戲革命提供資金。與此同時，南韓採取的監管措施卻意外阻礙了本國向新興平台轉型。臭名昭著的「關機法」於2011年實施，直到2022年1月1日廢除，期間長達十多年。該法禁止未滿16歲的兒童在午夜至清晨6時使用線上遊戲。這項限制迫使國內工作室放棄網頁遊戲開發，恰逢這種形式在全球快速普及之際，使韓國企業在後續行動遊戲熱潮來襲時，缺乏必要的結構性準備。產業分析師指出，這項監管失誤正逢中國放寬文化產業外資限制，使中國企業得以吸納西方與亞洲資金，而韓國企業卻面臨資金外流限制。
監管政策的分歧
亞洲兩大強權採取不同的政策路線，為開發商營造出截然不同的營運環境。北京簡化審批流程並增加發照數量，中國國家新聞出版署2023年核發1,075張遊戲版號，超過前一年的兩倍；相較之下，首爾維持的監管架構被業界形容為懲罰多於扶持。李在明總統於2024年10月與大型開發商會面時，公開表示遊戲不應被列為成癮風險對象，象徵性地向業界釋出和解訊號。然而，制度性的扶持仍遙不可及。南韓遊戲工作室目前無法享有製作成本稅額抵減；電視、電影與網漫創作者則可獲得這項優惠。一名代表南韓大型遊戲公司的業界人士指出，保護意圖與經濟現實之間存在落差。
我們理解，針對營利模式與內容審查的合規要求，是為了保護使用者，尤其是未成年人。政府為電視、電影製作人及網漫創作者提供製作成本稅額抵減，遊戲業者卻被排除在外。我們向政府提出的訴求，是支持遊戲產業，而不是加以管制。
這種監管立場與中國的產業生態形成鮮明對照。根據Niko Partners的產業研究，微信與支付寶等平台內嵌的小遊戲已打造出規模達32億美元的市場，服務約6.5億名玩家。
市場運作與玩家行為
要理解當前市場，不只要看營收數字，也必須檢視平台偏好與消費模式。在中國，行動遊戲占國內營收73.29%，居主導地位；PC用戶端遊戲則占22.28%。南韓仍保有較強的PC線上遊戲傳統，該領域2024年創造62億美元營收，尤其以多人線上戰鬥競技場類遊戲表現突出。不過，中國玩家的參與度指標顯示，市場滲透率持續加深。Niko Partners研究指出，2024年中國PC遊戲消費者中，有62%增加支出；其中19%增加至少30%。Steam國際平台已成為中國高價PC遊戲的主要發行管道。遊玩高價遊戲的中國PC玩家中，近80%使用該服務，而且通常不需要使用虛擬私人網路。短影音平台的興起徹底改變了玩家發掘遊戲的方式，45%的中國受訪者表示，短影音內容是他們認識新遊戲的主要管道。南韓平均每位玩家的消費額較高，每名使用者平均營收為30.77美元，高於日本的21.82美元，也是Niko Partners追蹤的亞洲市場中最高。這項指標顯示，南韓企業雖然服務的整體人口較少，仍擁有價值甚高的核心客群。
電競優勢
儘管整體市場占有率與出口量下滑，南韓在競技遊戲的基礎設施與文化方面仍具強大優勢。南韓依然是全球電競中心，主辦被廣泛視為全球頂尖職業賽事的《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）。Disney+近期擴大與韓國電競協會的合作，將直播包括2026年晉州亞洲電競錦標賽及2026年亞洲運動會等大型賽事；電競屆時將第二度成為正式獎牌項目。國內平台也展現韌性。Twitch退出南韓市場後，Naver旗下直播服務CHZZK與GRID等數據供應商合作，整合官方即時賽事數據，提升《英雄聯盟》賽事轉播的觀眾互動。南韓共有44名選手參加2025年《英雄聯盟》世界大賽，居各國之冠，凸顯其競技人才的深厚實力。此外，南韓企業在中國進口遊戲審批中取得全球第三的成績，展現顯著復甦；就在三年前，韓國遊戲仍幾乎遭中國審批制度全面封鎖。
在創新競賽中追趕
展望未來，競爭勢必將在技術整合與智慧財產權開發方面更加激烈。中國遊戲巨頭正積極投資人工智慧整合。超過78%的中國玩家聽過AI生成內容技術，37%對其在遊戲中的應用感興趣。這波技術發展與中國更廣泛的研發優先方向一致。中國2024年全國研發支出達1.03兆美元，略微超越美國，首度居於領先。南韓開發商正試圖轉向發揮其歷來擅長的智慧財產權創造，產業分析師認為，這與中國聚焦大規模工業化執行的策略形成對比。民間企業在不利環境下展現出存續能力，但高階主管如今主張，公共部門的支持已是保持競爭力的必要條件。全球資金日益流向亞洲市場，中國與沙烏地阿拉伯的機構已成為西方工作室的主要資金來源；在此背景下，韓國政策制定者面臨壓力，必須拆除現存監管壁壘，並建立與其他內容產業相當的租稅優惠。首爾面臨的問題是，政策改革能否及時推動，避免中國開發商在行動遊戲、AI強化遊戲與跨平台遊戲體驗方面穩固領先後，雙方差距進一步擴大。
重點整理
- 中國2024年拿下全球遊戲市場24.2%的占有率，超越占20.9%的美國；南韓則降至7.2%，創下2020年以來新低。
- 中國遊戲出口2024年達204億美元，年增10%；南韓則停滯於85億美元。
- 南韓開發商在2000年代初期掌握中國國內市場70%的占有率，但中國2009年推動網頁遊戲，以及南韓2011年實施限制青少年遊戲時段的關機法後，逐漸失去優勢。
- 遊戲約占南韓內容出口總額的一半，卻仍未列入政府優先出口扶植清單。
- 南韓每名使用者平均營收達30.77美元，在亞洲市場中最高；儘管整體市場占有率下滑，南韓仍是全球電競基礎設施中心。
- 李在明總統於2024年10月將遊戲移出成癮風險分類，但遊戲開發商至今仍未獲製作成本稅額抵減。
