布魯塞爾加強防範規避貿易措施
歐盟執委會對在埃及、巴林和泰國營運的中國企業所製造的玻璃纖維產品課徵反傾銷關稅，對中國規避貿易措施採取果斷行動。這些措施於2025年3月公布，按產品價值課徵11%至25.4%的關稅，目的是堵住北京藉由「一帶一路」倡議基礎建設投資規避既有關稅的漏洞。
玻璃纖維是歐洲能源轉型的關鍵投入材料。這種輕質補強材料用於風力發電機葉片、太陽能板零組件、電動車電池及航太應用。布魯塞爾推動綠色轉型議程之際，保護這些戰略材料的國內生產已成為經濟安全的優先要務。該產業在歐盟八個國家直接僱用逾4,500名員工，業界人士則指出，整個供應鏈還支撐數十萬個間接工作機會。
這次調查證實了歐洲製造商多年來的疑慮。歐盟執委會於2010年對中國直接進口產品課徵反傾銷關稅後，中國生產商便在第三國設廠。這些廠區通常位於透過「一帶一路」協議設立的經濟特區，實質上將中國的工業產能延伸至境外，同時把產品標示為埃及、巴林或泰國製造，而非中國製造，以規避關稅。
截至2024年，來自這三國的進口產品已占歐盟玻璃纖維市場24%，其中僅埃及產品就占18%。低價產品激增，威脅國內製造商；業者認為，競爭對手受惠於大量政府補貼，並以低於生產成本的價格銷售產品。這次關稅是布魯塞爾最新一項力求建立公平競爭環境的措施，但業界領袖立即質疑，關稅稅率是否足以遏止掠奪性定價策略。
大舉遷廠：中國企業如何規避先前關稅
自2013年啟動以來，中國「一帶一路」倡議從根本上改變全球貿易模式。北京已在150多個國家投資約1兆美元，興建基礎設施、開採原物料，並將國有企業遷往海外。對玻璃纖維產業而言，這代表中國製造商得以在埃及經濟特區設立營運據點，實質上在海外打造中國領土的延伸，藉此避開歐洲的貿易防禦措施。
這種模式在2010年關稅生效後不久便開始出現。中國巨石等企業選擇在埃及和巴林設廠，而非為中國製玻璃纖維繳納關稅。這些廠區依據地方政府與北京之間的協議營運，通常同時獲得埃及和中國當局的大量補貼。歐洲法院在2024年11月一項具里程碑意義的裁決中確認了這種安排，認定依歐盟貿易法，中國提供的補貼可依法歸於埃及生產。
法院裁決維持了2020年對埃及玻璃纖維補強材料課徵的既有反補貼措施，稅率為13.1%。法官認定，在透過「一帶一路」協議設立的埃及經濟特區營運的中國企業，實質上是中國產業政策的延伸。這項法律先例對本次反傾銷案至關重要，確立布魯塞爾在判定不公平貿易行為時，可將第三國生產視同中國生產。
儘管取得這些法律勝利，玻璃纖維業者仍認為，先前的關稅水準未能遏止進口潮。埃及產能單獨就達到每年40萬公噸，當地市場卻幾乎不存在，使該國實質上成為中國過剩產能的出口平台。中國國內產能已是歐洲需求的兩倍，製造商警告，若第三國持續擴產，可能導致歐洲各地工廠關閉。
法律先例：埃及補貼如何源自北京
歐洲法院在處理跨境補貼案件時，為這些措施奠定了重要法律基礎。普通法院於2023年一項涉及生質柴油出口的裁決中認定，即使原料來自第三國，中國當局提供的補貼仍可歸於埃及生產商。該判決撤銷了未能認定這種關聯的執委會規定，指出執委會認定中國補貼與埃及生產商毫無關聯，屬於錯誤。
這項先例直接促成了目前的反傾銷調查。中國企業若利用「一帶一路」融資在埃及購買廢食用油或設廠，相關利益便會跨境流動，傳統貿易調查可能無法察覺。法院認定，在「一帶一路」經濟特區營運的埃及生產商受惠於中國補貼，提供了必要的法律機制，使歐盟得以對技術上並非源自中國的商品課稅。
執委會也將這套架構運用於玻璃纖維以外的領域。先前的調查曾針對泰國鋁箔和土耳其玻璃纖維產品，展現布魯塞爾在多個產業挑戰規避措施的趨勢。每起案件都強化了布魯塞爾的立場：一帶一路投資並未創造真正獨立的第三國產業，而是打造中國製造產能的延伸，以規避貿易防禦措施。
對埃及、巴林和泰國產品課徵的現行關稅，與2025年3月稍早對中國直接進口產品採取的措施相互配合。中國玻璃纖維紗線的關稅為26.3%至56.1%，遠高於對第三國生產課徵的11%至25.4%。這種雙軌做法旨在同時堵住直接進口管道和規避關稅的途徑，但兩者稅率的差距令業界人士憂心，他們主張應讓兩種管道適用相同稅率。
業界反應：欣慰中帶著憂慮
歐洲玻璃纖維協會（Glass Fibre Europe）主席呂多維克．皮羅（Ludovic Piraux）表示，調查證實了不公平做法確實存在。
調查證實存在不公平做法，這是一項重要訊號。但採取的措施仍不足以全面遏止透過這些第三國投資推行的掠奪性策略。
這份疑慮源自業界與中國進口激增抗衡15年來的經驗。歐洲玻璃纖維協會秘書長塞德里克．揚森（Cedric Janssens）先前警告，中國企業在埃及經濟特區設點，目的就是規避貿易防禦措施。
這項調查至關重要。他們在經濟特區設立這些公司，讓該區形同中國領土在海外的延伸，使他們得以規避2014年針對在中國設立企業所採取的反傾銷措施。
埃及年產能達40萬公噸，但當地市場幾乎不存在，這些設施純粹是出口平台，以獲得政府支持的價格供貨給歐洲市場。
歐洲工業聯盟 industriAll Europe 總書記朱迪絲．柯頓-達林（Judith Kirton-Darling）嚴正警告，相關措施可能影響就業。
長期來看，若歐盟不對中國傾銷採取更強硬立場，情況可能惡化。我們極有可能面臨歐洲工廠關閉，從根本上損害我們的產業。
這位工會領袖的憂慮，反映出4,500個直接工作機會，以及整個價值鏈上數十萬個間接職位仍面臨風險。全球貿易緊張升高之際，這些措施的時機尤其重要。美國威脅將大幅提高對中國產品的廣泛關稅，歐洲製造商擔心中國出口可能轉向歐盟市場，透過仍未堵住的漏洞大量湧入。
經濟連鎖效應：供應鏈與價格壓力
除了眼前的貿易爭端，這些關稅也將影響歐洲的潔淨科技供應鏈。玻璃纖維紗線是複合材料產業的重要組成部分，可織成布料，用於補強水泥質材料、熱塑性樹脂和彈性體。這種材料也用於汽車、卡車、火車、飛機、建築隔熱、消防防護系統、隔音材料和過濾系統。
再生能源產業仰賴價格合理的玻璃纖維，使布魯塞爾在政策上面臨兩難。風力發電機製造商需要大量玻璃纖維製造葉片，太陽能板生產商則將其用於支架系統和防護零組件。理論上，高額關稅能保護歐洲生產商，但也可能推高下游綠色科技製造商的成本，而這些業者已因供應鏈通膨承受壓力。
ChemAnalyst市場分析師預測，隨著供應受限，2025年3月德國市場價格將大幅波動。反傾銷關稅預料將收緊亞洲供應、推高進口價格；此外，春季汽車需求通常也會帶動消費。工業用矽砂等原料價格上漲，可能進一步推高國內製造商的生產成本。
美國可能加徵關稅，也為歐洲貿易商帶來額外不確定性。據報市場參與者正設法在可能出現貿易中斷前確保庫存，造成非自然的需求激增，進一步推升價格。這種情況顯示，即使是保護性關稅，也可能意外推高依賴複合材料的歐洲製造業成本。
調查方式與期限
執委會的調查流程凸顯現代貿易執法的複雜性。這項調查依據《歐盟規則2016/1036》第5條，於2024年2月16日啟動，起因是代表國內生產商的歐洲玻璃纖維協會於2024年1月3日提出申訴。暫時性關稅於2024年10月15日實施，並於2025年3月18日轉為確定性措施。這類措施通常實施五年，延續至2030年，除非經檢討調整。
在沒有國內市場的國家調查傾銷，方法上面臨獨特挑戰。埃及幾乎沒有當地玻璃纖維消費，因此無法採用傳統價格比較方式。根據世界貿易組織規則，調查人員以完整生產成本加上合理利潤計算國內價值，並將這些設施界定為出口導向型營運據點。
確定性關稅方面，直接進口中國紗線的稅率從特定受抽樣調查生產商（如河南光遠新材料股份有限公司）的26.3%，到其他中國產地的56.1%不等。對埃及、巴林和泰國生產的第三國產品課徵的關稅較低，介於11%至25.4%之間，反映對既有廠區與直接出口採用不同的計算方法。
對看著產線運作的工人而言，這些技術性區別並不重要。對仰賴玻璃纖維製造業的歐盟八國社區來說，這些關稅是必要但成效未明的防線，抵禦中國過剩產能帶來的產業重整。25.4%的稅率能否遏止國家支持的競爭對手採取掠奪性定價，仍是決定歐洲各地工廠是否關門、就業能否穩定的關鍵問題。
歐盟貿易防禦的戰略展望
布魯塞爾強硬防範「一帶一路」規避措施，顯示歐盟貿易政策正出現更廣泛的轉變。隨著中國投資擴展至歐亞、拉丁美洲和非洲，歐洲當局日益審查第三國生產究竟代表獨立的產業發展，還是單純的避稅平台。玻璃纖維案為調查其他產業樹立範本，尤其是中國過剩產能正在尋找替代出口路徑的領域。
執委會的做法反映貿易防禦與經濟安全策略之間的協調日益加深。布魯塞爾認定「一帶一路」協議所設立的經濟特區，實際上將中國產業政策延伸至海外，因此能更廣泛地採取反規避措施。這套法律架構也可能適用於鋼鐵、鋁、陶瓷等產業，以及中國企業在歐盟先前課徵關稅後於海外設立生產據點的其他領域。
然而，這些措施能否奏效，取決於關稅的設定。業界人士認為，對第三國生產課徵11%至25.4%的關稅，嚇阻力不足，因為中國國家補貼可抵銷這些成本。他們指出，即使已有13.1%的反補貼關稅，埃及進口產品仍占市場18%，證明部分措施無法恢復競爭平衡。
這些關稅為期五年，可延長至2030年，讓歐洲產業有時間整合。然而，中國過剩產能已是歐洲需求的兩倍，若不從根本解決問題，暫時性關稅可能只是延緩而非阻止產業轉移。隨著再生能源需求增加，確保歐洲玻璃纖維生產商能供應國內綠色轉型計畫，同時不受掠奪性定價擊垮，對供應鏈韌性和戰略自主至關重要。
重點摘要
- 歐盟執委會對在埃及、巴林和泰國營運的中國企業所生產的玻璃纖維課徵11%至25.4%的反傾銷關稅，以防範「一帶一路」倡議相關的規避行為。
- 這些措施是在歐洲法院2024年裁決後採取；法院確認，依歐盟貿易法，中國補貼可依法歸於第三國的生產。
- 截至2024年，來自這三國的進口產品占歐盟玻璃纖維市場24%，其中僅埃及產品就占18%，儘管埃及幾乎沒有國內市場。
- 業界領袖和工會警告，關稅稅率仍不足以遏止掠奪性定價，並可能無法防止工廠關閉，影響4,500名直接從業人員和數十萬個間接工作機會。
- 對中國直接進口產品另課徵26.3%至56.1%的關稅，形成雙線防禦，同時防堵直接進口與間接規避貿易措施。
- 玻璃纖維是風力發電機葉片和太陽能板等再生能源技術的關鍵材料，使這場貿易爭端成為歐盟綠色轉型供應鏈安全的重要議題。
- 市場分析師預測，隨著關稅生效，加上美國可能加徵關稅帶來額外貿易不確定性，德國及歐洲各地將面臨價格上漲和供應受限。
