中國智慧型手機出貨量下滑 15.4%，華為市占率達 21.1%

中國出貨量減少逾 1,000 萬支，華為逆勢成長

根據國際數據資訊（IDC）10 月 13 日公布的初步數據，2026 年第三季中國智慧型手機市場出貨量約為 5,790 萬支，較一年前下滑 15.4%。華為逆勢而上，出貨 1,220 萬支、市占率達 21.1%；與此同時，零組件成本上漲推升全產業價格。

這些數據顯示，市場收縮幅度較今年上半年約 4% 的跌幅更為劇烈。以最新出貨總量與年減幅推算，2025 年第三季中國市場出貨量約為 6,840 萬支。這代表本季進入市場的裝置約減少 1,050 萬支；由於公布數字經過四捨五入，這項推算僅為約略值。

華為是唯一年出貨量成長至少 10% 的主要製造商。蘋果以 17.8% 市占率排名第二，儘管出貨量下滑 4.3%。OPPO、vivo 和小米的跌幅大得多；在主要品牌中，只有榮耀的出貨量高於前一季。

市場面臨的主要壓力來自價格上漲與消費者延後購買。IDC 表示，製造商正將儲存裝置及其他零組件成本上漲轉嫁給消費者，有時也會調整規格。消費者更晚才換手機，使市場出貨量減少，即使裝置價格不斷上升也是如此。

華為領先的重要性

IDC 將華為的表現歸因於產品線廣泛，以及漲價幅度相對克制。這項組合讓公司能以更多產品觸及買家，同時減輕競爭對手產品面臨的價格衝擊。因此，華為的成長反映出出貨量增加，而非僅僅因市場萎縮而帶動市占率上升。

華為以 21.1% 的市占率領先蘋果 3.3 個百分點。兩家公司合計占中國智慧型手機出貨量的 38.9%。蘋果的市占率換算後約為 1,030 萬支，華為的出貨量約領先 190 萬支。

部分報導將華為市占率約略寫為 21%，較精確的數字則是 21.1%。兩者都與華為出貨 1,220 萬支、整體市場總量 5,790 萬支相符。數據並未提供華為確切的年成長率或個別機型的貢獻，因此無法據此判定哪些裝置帶動了大部分增幅。

蘋果新品上市表現強勁，仍未能阻止出貨下滑

蘋果新款 iPhone 獲得的市場反應強於 IDC 預期，但其在中國的出貨量仍較一年前下滑 4.3%。IDC 將跌幅歸因於今年推出的機型較少。部分手機需求強勁，仍不足以完全彌補上市產品線較窄的影響。

不過，蘋果的表現仍優於整體中國市場。其出貨量跌幅比市場 15.4% 的萎縮幅度小 11.1 個百分點。這只是出貨量變化的比較，不能據此認定蘋果銷售營收或獲利增加。

Counterpoint Research 的全球評估進一步說明了新品上市情況。該機構表示，缺少基本款 iPhone 18，導致上市月份進入經銷通路的裝置數量，低於一年前完整 iPhone 17 系列的出貨量。iPhone 18 Pro 系列上市表現優於前代，尤其在中國和印度；iPhone 17 系列需求持續，也使跌幅有所緩和。

這些發現有助於說明，為何高階產品上市成功，仍可能與總出貨量下滑並存。但它們無法證明中國消費者購買了多少支 iPhone 18 Pro，也無法判定蘋果在中國的跌幅各有多少來自不同機型。

競爭對手跌幅不一

華為在中國的競爭對手，出貨量跌幅差異甚大。OPPO 較 2025 年第三季下滑 17.6%，小米下滑 20.4%，vivo 下滑 24.9%。三者的萎縮速度都快於中國智慧型手機市場整體。

在上述品牌中，vivo 跌幅最大，比市場平均跌幅多 9.5 個百分點。小米跌幅比平均值多 5 個百分點，OPPO 則多 2.2 個百分點。這些差異顯示，市場低迷對各家製造商的影響並不平均。

榮耀則帶來較有限的正面訊號：在主要品牌中，只有榮耀的出貨量較第二季成長。IDC 表示，這項改善顯示市場可能反彈。不過，與前一季相比有所成長，並不能證明年出貨量增加或整個產業已復甦。數據未提供榮耀的出貨總量或成長百分比。

記憶體成本轉嫁至消費端

IDC 資深分析師 Arthur Guo 表示，製造商一直將較高的零組件成本轉嫁給消費者，在出貨量萎縮的同時推高零售價格。IDC 也指出，部分公司調整了產品規格，進一步降低消費者換機意願。

針對中國市場的調查指出，零組件成本已反映在零售價格上，但未量化漲幅，也未說明較高成本有多少轉嫁給買家。華為相對溫和的漲價幅度顯示，各家製造商的因應方式也有所不同。

Counterpoint Research 在 10 月 12 日發布的全球出貨評估中，指出 DRAM 與 NAND 價格上漲是主要壓力來源。DRAM 是執行中應用程式使用的工作記憶體；NAND 則用來儲存照片、軟體及其他檔案。這些零組件價格上漲，會增加手機製造成本。

該機構表示，記憶體短缺也在限制供應。製造商因此面臨兩項相關難題：零組件成本更高，而且可能難以取得足夠數量。Counterpoint 估計，2026 年迄今全球智慧型手機零售價格已上漲 20%。這是全球數字，並非中國市場經測量得出的 20% 漲幅。

這項 20% 的估計指的是零售價格，而非平均售價。Counterpoint 表示平均售價也有所上升，但未提供具體漲幅。

對買家的影響可能不只反映在標價上。如果製造商為控制成本而調整規格，新手機相較於消費者手上的舊機，吸引力可能降低。IDC 的調查顯示，漲價與規格變動都在促使消費者延後換機。

消費者延長手機使用時間

換機週期拉長，是市場難以復甦的原因之一。IDC 表示，消費者需要時間適應較高的價格。Counterpoint 也指出，買家延長手機使用時間，並愈來愈常考慮購買整新機；相較之下，高階裝置的需求比平價產品更具韌性。

Counterpoint Research 資深分析師 Shilpi Jain 說明，記憶體短缺如何改變消費者的購買決策與製造商策略：

第三季是連續第二季全面承受記憶體危機衝擊。嚴重的記憶體短缺正使智慧型手機市場進入更具選擇性的階段，重塑原始設備製造商（OEM）的策略，甚至改變消費者行為。

OEM 指原始設備製造商，在此指製造並銷售智慧型手機的公司。Jain 的看法將消費者反應與產品組合及定價策略的變化連結起來。即使出貨量減少，製造商也可能透過集中銷售較昂貴的裝置來維持獲利。

這也說明，出貨量下滑不代表平均價格必然下跌。如果平價手機買家延後購買，而高階機型在出貨量中的占比提高，平均售價仍可能上升。IDC 的中國數據和 Counterpoint 的全球評估都未提供足夠的財務資料，無法計算產業營收因此產生的變化。

中國市場低迷，是全球大幅萎縮的一環

Counterpoint 估計，2026 年第三季全球智慧型手機出貨量下滑 20%，降至 2012 年以來第三季最低水準。中國 15.4% 的跌幅少了 4.6 個百分點，不過兩項估計來自不同研究機構，涵蓋的地理市場也不同。

Counterpoint 的數據是其 Market Monitor 服務發布的初步估計。其市占率衡量的是進入經銷通路的出貨量，而非消費者購買量。

全球排名也與中國市場不同。三星以 23% 市占率居全球出貨量之首，其次為市占率 22% 的蘋果。三星出貨量下滑 3%，但由於跌幅小於整體市場，市占率因而上升。Counterpoint 指出，零組件供應穩定，以及 Galaxy Z Fold8 系列上市初期需求強勁，是相關原因。

小米以 10% 市占率排名全球第三，其次是包含 OnePlus 和 realme 的 OPPO，占 9%，以及占 8% 的 vivo。

儘管出貨量下滑，蘋果第三季全球市占率仍首度超過 20%。這也說明了中國市場同樣適用的一項區別：市占率衡量公司占整體市場的比重，因此即使公司出貨量減少，市占率仍可能上升。

因此，不應把華為在中國的領先地位解讀為全球排名。中國市場結果反映其在中國的表現；Counterpoint 的數據則呈現全球出貨量與不同的競爭環境。

製造商選擇保住利潤，而非追求出貨量

Counterpoint 的評估顯示，部分出貨量下滑除了反映需求轉弱，也與商業策略選擇有關。小米全球出貨量跌幅超過 30%，高於其在中國 20.4% 的跌幅。該公司降低對平價裝置及主要目標市場以外海外市場的著重程度，同時收緊出貨計畫，避免利潤率低到不敷成本。

與此同時，Counterpoint 表示，小米正在中國加強於中高階與高階市場的布局。小米 18 系列和摺疊手機獲得正面反應，XRING O3 晶片則有助於凸顯其高階裝置的特色。這些產品類別表現較佳，仍未能阻止小米在中國的總出貨量下滑。

OPPO 與 vivo 的全球出貨量跌幅都超過 20%。Counterpoint 表示，OPPO 整合 OPPO、realme 與 OnePlus 的產品線和營運，以減少重複布局並降低成本。vivo 將印度和中國列為優先市場，但漲價使部分平價裝置超出重要價格帶，庫存短缺也限制了出貨量。

這些全球市場發現補充了 IDC 對中國市場成本壓力的描述。它們無法確定各項策略對中國出貨量損失的確切影響，但顯示製造商為避免以較低利潤率銷售更多手機，可能會接受出貨量下降。

接下來幾季的考驗

IDC 預期，儲存裝置和其他材料成本在未來幾季仍將居高不下，手機價格可能再度上漲。儘管第四季預計推出大量新機型，IDC 認為中國智慧型手機市場大幅復甦的可能性不高。成本壓力可能延續至 2027 年。

這一連串發展顯示市場低迷惡化的速度有多快：

• 2026 年上半年：中國智慧型手機出貨量較一年前下滑約 4%。
• 2026 年第三季：出貨量下滑 15.4%，約為 5,790 萬支。
• 2026 年 10 月 12 日：Counterpoint 發布全球出貨量下滑 20% 的初步估計。
• 2026 年 10 月 13 日：IDC 中國市場初步數據顯示，華為以 1,220 萬支出貨量居首。
• 2026 年第四季及延續至 2027 年：IDC 預期零組件成本壓力持續，儘管新產品陸續上市。

Counterpoint 也表示，全球出貨量在零組件成本與供應狀況改善前，不太可能明顯復甦。因此，若買家負擔不起裝置，或製造商無法以可行價格取得足夠零組件，光靠新品上市恐怕不足以扭轉局勢。

眼前仍待觀察的因素包括零售價格還會上漲多少、榮耀能否延續季度改善，以及華為能否在競爭對手縮減出貨量之際持續成長。相關估計仍屬初步數據，研究機構也未提供修正數據或下一次季度報告的確切發布日期。

重點摘要

• 2026 年第三季中國智慧型手機出貨量約為 5,790 萬支，年減 15.4%。
• 華為出貨 1,220 萬支，以 21.1% 市占率居首，受惠於廣泛的產品線與相對克制的漲價幅度。
• 蘋果市占率為 17.8%；儘管新品上市需求強於預期，出貨量仍下滑 4.3%。
• OPPO、小米和 vivo 年出貨量分別下滑 17.6%、20.4% 和 24.9%。
• 在主要品牌中，只有榮耀的出貨量較前一季增加。
• 記憶體成本上升、價格上漲與換機週期拉長，都在拖累需求。
• IDC 預期第四季復甦力道疲弱，成本壓力可能延續至 2027 年。