印尼與馬來西亞激烈角逐東南亞汽車市場龍頭
數十年來，印尼一直是東南亞最大的汽車市場，龐大的人口與強勁的製造業，使其成為全球車廠進軍市場的首選。然而，市場版圖正出現戲劇性變化：長期居次的馬來西亞正迅速縮小銷售差距，根據部分指標，甚至已超越印尼，成為東協最大的汽車市場。這項發展在業界掀起震撼，也促使印尼車廠緊急呼籲政府提供更多支持。
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這場市場龍頭易位背後的原因為何？答案牽涉經濟逆風、消費者偏好轉變、中國品牌積極競爭，以及電動車（EV）轉型加速等多重因素。本文將檢視相關數據、分析趨勢，並探討這對兩國及整個區域的利害關係。
馬來西亞如何追上印尼？
根據印尼汽車工業協會（Gaikindo）數據，並經業界分析師核實，馬來西亞2024年新車銷量創下816,747輛的紀錄，僅略低於印尼的865,723輛。這並非偶然。馬來西亞汽車市場持續穩步成長，推動因素包括：
- 本土品牌表現亮眼：國產車廠Perodua和Proton推出符合當地喜好、價格實惠且省油的車款，深受馬來西亞消費者青睞。光是Perodua在2024年就售出逾358,000輛，創下歷來最佳成績。
- 政府獎勵措施：臨時減稅與免稅措施，尤其是針對電動車的優惠，帶動需求，也讓部分訂單累積至2024年交車。
- 消費需求具韌性：馬來西亞的人均汽車持有率在東協名列前茅，即使市場在疫情後逐漸回歸常態，民眾對汽車的偏好仍持續帶動購車需求。
另一方面，印尼汽車銷量正持續下滑。2025年前七個月，銷量年減10%，降至435,390輛；光是7月就比前一年同期大減18%。原因涉及多個層面：
- 購買力轉弱：印尼中產階級自2018年以來持續萎縮，加上利率走高，民眾更難取得汽車貸款。
- 經濟前景不明：包括總統大選在內的政治交接，使消費者信心受到影響。
- 貸款審核趨嚴：銀行對不良貸款的疑慮升高，態度轉趨謹慎，收緊汽車融資。
因此，印尼過去對馬來西亞的明顯領先如今已所剩無幾，甚至可能很快完全消失。
業界人士發出警訊
Gaikindo秘書長Kukuh Kumara多次公開談及相關風險。他警告，印尼銷量下滑的趨勢，應為政府與業界敲響警鐘：
印尼與馬來西亞的差距正在縮小，若不採取策略性行動，印尼並非沒有可能被超越。
Gaikindo敦促政府重新推出類似疫情期間的獎勵措施，例如減稅與信貸支持，協助產業度過難關並維持競爭力。
中國品牌與電動車：改變市場局勢的關鍵
重塑東南亞汽車市場的最重要力量之一，是中國車廠迅速崛起，尤其是在電動車領域。比亞迪（BYD）、奇瑞（Chery）、五菱（Wuling）和哪吒（Neta）等品牌積極拓展市場，推出配備豐富、價格具競爭力的電動車，逐漸獲得消費者青睞，也侵蝕日本與南韓既有車廠的優勢。
在印尼，中國品牌的市占率短短幾年間幾乎翻倍，從2021年的3.4%升至2024年的6.4%。例如，比亞迪推出市場後七個月內，就拿下印尼電動車市場36%的市占率；五菱與奇瑞也有顯著進展。印尼政府致力發展國內電動車產業，運用豐富的鎳資源生產電池，進一步推升這股趨勢；相關獎勵與減稅措施吸引外資，也提高消費者興趣。
馬來西亞的中國電動車也快速增加。奇瑞在2024年超越馬自達，成為該國市占率第五大的品牌；預計到2025年底，進入馬來西亞市場的中國品牌將增至13或14個。本土車廠也積極應對：Proton首款電動車e.MAS 7於2024年12月上市，迅速累積數千筆預訂，後續還將推出更多車款。
中國品牌為何能成功？
- 價格實惠：中國電動車的價格通常低於日本與歐洲競爭對手，讓更多消費者負擔得起。
- 創新技術：先進配備、智慧軟體與尖端電池技術，是中國車款的主要特色。
- 政府支持：印尼與馬來西亞都提供電動車普及獎勵，包括免稅與免進口關稅。
- 在地生產：中國車廠在東南亞投資設廠並建立供應鏈，進一步降低成本，也提升在地信任度。
競爭者大量進入市場，迫使長期穩居區域領先地位的日本品牌重新思考策略。豐田、本田與三菱正投資油電混合動力技術、軟體開發及在地合作，以守住市場，但變化速度有增無減。
日本與全球品牌正在失去優勢嗎？
日本車廠在整體銷量上仍占主導地位，但市場掌控力正在減弱。在印尼，日本品牌的市占率短短幾年間從95%降至89%。在馬來西亞，豐田與馬自達2024年銷量都出現兩位數跌幅，兩者合計市占率降至14%。
這是區域整體趨勢的一部分。根據彭博與德國之聲（DW）報導，日本與德國品牌在東南亞各地，包括新加坡、泰國與越南，都正逐漸被中國競爭者搶走市占。原因很明顯：中國品牌性價比更高，品質如今也已可與既有車廠媲美。
BMW、賓士等德國豪華品牌的市占率也在縮小，但在高階市場仍具實力。然而，真正的戰場在大眾市場，而中國品牌正是在這個領域勝出。
泰國與越南：區域經驗帶來的啟示
曾被稱為「東方底特律」的泰國，也正面臨自身挑戰。該國汽車產業與日本車廠關係密切，轉向電動車的速度卻偏慢。因此，中國品牌目前約占亞洲與大洋洲新車銷量的40%，也占東南亞電動車銷量的70%。泰國政府正積極吸引中國企業在當地生產，以維持其區域製造中心地位。
另一方面，越南逆勢走出區域市場低迷。2025年第一季，越南汽車市場成長24%，油電混合車與電動車銷量大幅增加是主要推力。越南本土品牌VinFast迅速崛起，2024年售出逾87,000輛純電動車，並受惠於政府大力支持綠色運輸。
經濟與政策因素：政府支持的作用
政府政策是左右當前市場走勢的關鍵因素。在馬來西亞，電動車臨時減稅與免稅措施帶動需求，但這些優惠預計將於2025年底到期。業界分析師預期，需求將回歸常態，整體產業銷量也可能因此下滑。儘管如此，Perodua等本土品牌預期仍將維持主導地位，受惠於價格實惠與強大的品牌忠誠度。
相較之下，印尼面臨更嚴峻的環境。外界呼籲政府重新提供獎勵措施，至今尚未獲得回應。印尼央行已降息以刺激消費，但利率仍高，信貸條件也持續收緊。政府發展國內電動車產業的方向值得期待，但轉型仍處於初期階段，基礎設施不足的問題也尚未解決。
兩國都在艱難拿捏微妙平衡：支持本土產業、吸引外國投資，同時因應新技術與全球競爭帶來的衝擊。最終結果不僅將左右兩國汽車產業，也將形塑整個東南亞汽車市場的未來。
接下來會如何？2025年及未來展望
印尼與馬來西亞短期內都將面臨挑戰。預測顯示，隨著需求回歸常態、競爭加劇，馬來西亞2025年整體汽車產業銷量將下滑9%。印尼輕型車銷量預計將減少14%，經濟逆風與信貸收緊將持續衝擊市場。
不過，仍有值得樂觀的理由。預估東協汽車市場整體將在2024年反彈成長6%，由菲律賓與越南帶動。電動化持續加速，電池電動車（BEV）銷量在區域各地大幅攀升。各國政府也訂下積極目標：印尼計劃在2030年前生產600,000輛電動車，泰國則鎖定同年零排放車產量占比達30%。
中國、日本與南韓車廠都大舉投資在地生產、合作夥伴關係，以及訂閱服務與電動車共乘等新商業模式。價格競爭預料將更加激烈，消費者則可望享有更多選擇與更實惠的車款。
重點整理
- 在本土品牌強勢與政府獎勵措施帶動下，馬來西亞幾乎追上印尼，並在部分指標上超越印尼，成為東南亞最大的汽車市場。
- 印尼購買力轉弱、信貸收緊，加上經濟前景不明，汽車銷量因此下滑，業界呼籲政府重新提供支持。
- 中國車廠，尤其是電動車品牌，正迅速提高在兩國的市占率，挑戰日本與全球品牌的主導地位。
- 政府政策、在地生產與消費者偏好，是形塑競爭局勢的關鍵因素。
- 東南亞汽車市場的未來將由電動化、創新，以及本土與外國業者適應快速變化趨勢的能力所決定。
- 印尼與馬來西亞在2025年都面臨挑戰，但新技術與商業模式將帶動成長，區域長期前景仍然正面。
