咖啡價格飆升、市場轉變之際，越南咖啡產業躍上國際舞台

越南咖啡熱潮：機會新時代

全球價格上漲、貿易格局轉變與消費需求演進交織，為越南咖啡產業帶來歷史性的成長浪潮。身為全球第二大咖啡出口國，也是羅布斯塔咖啡豆的主要供應國，越南正把握難得機會，擴大影響力，重新定位自己在國際咖啡市場的角色。

2024年至2025年，全球咖啡價格飆升，漲幅最高達40%，原因包括主要生產國遭逢不利天候、成熟市場與新興市場需求攀升，以及新的地緣政治發展。越南咖啡出口額已屢創新高，2025年上半年營收超過54億美元，預測全年可望突破60億美元。這波亮眼成長不只是出口商的意外之財，更是越南整體咖啡產業的重要轉捩點。

全球咖啡價格為何飆升？

咖啡價格大幅上漲，可歸因於幾項因素交互影響：

• 氣候變遷與極端天候：全球最大咖啡生產國巴西遭遇乾旱與霜害，收成大幅減少，尤以珍貴的阿拉比卡品種受創最深。哥倫比亞與印尼也面臨類似挫折，使全球供應趨緊。
• 需求激增：歐洲和美國等傳統市場的消費持續增加，亞洲、中東與非洲也不例外。都市化、生活型態改變，以及咖啡店快速普及，都推升了這股趨勢。
• 地緣政治變局：2025年8月，美國對巴西咖啡進口課徵50%關稅，使巴西咖啡豆的競爭力降低，需求轉向越南、哥倫比亞等其他供應國。
• 法規變動：歐盟新反森林砍伐法規（EUDR）預定於2025年12月全面實施，正重塑採購方式，並提高可追溯、永續咖啡的價值。

這些因素推升阿拉比卡與羅布斯塔價格，雙雙來到多年高點。越南羅布斯塔咖啡豆的農場收購價在2025年年中每公斤接近13萬越南盾（約5.7美元），出口價格則超過每噸5,700美元，創下越南紀錄。

越南出口表現：營收創高，出口量轉變

越南咖啡出口的發展，展現了韌性與調適能力。儘管2024至2025產季前八個月出口量年減6.4%，出口額卻大增57.5%。出口量減少、營收反而增加，反映出價格環境異常強勁，也顯示越南有能力把握全球供應短缺帶來的機會。

根據越南咖啡與可可協會（Vicofa），越南在該產季前八個月出口約112萬噸咖啡，出口額超過63億美元。越南商品交易所預測，只要需求維持強勁，2025年出口總額就可能突破60億美元，鞏固越南咖啡強國的地位。

主要出口市場包括：

• 歐盟：歐盟仍是最大買家，占越南咖啡出口逾40%。德國、義大利與比利時是主要進口國；僅德國在2024年前八個月就進口18.4萬噸，價值6.61億美元。
• 美國：美國是重要市場，尤其是加工咖啡與精品咖啡。美國對巴西咖啡加徵的新關稅，預料將進一步推升越南咖啡豆的需求。
• 新興市場：中國、印度、阿爾及利亞與澳洲等國，因價格具競爭力且消費者興趣增加，正迅速提高越南咖啡進口量。

越南位於主要航運路線附近，並參與《歐盟－越南自由貿易協定》（EVFTA）及《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等自由貿易協定，得以降低關稅、簡化物流，進一步取得優勢。

羅布斯塔稱霸，推動產品增值

越南咖啡產業以羅布斯塔為主，這個品種以濃烈風味與高咖啡因含量著稱。越南約占全球羅布斯塔出口量的40%，以及全球咖啡總供應量的15%。中部高原地區，尤其是得樂省、嘉萊省與林同省等地，產量占越南咖啡總產量逾90%。

然而，這種主導地位也伴隨挑戰。羅布斯塔咖啡豆的價格通常低於阿拉比卡，而越南過去的出口以未加工、無品牌的生豆為主。業界專家指出，越南咖啡出口中僅有12%至15%屬於「深度加工」產品，例如烘焙咖啡、即溶咖啡或精品咖啡；巴西與哥倫比亞的比例則為30%至40%。

TNI King Coffee創辦人暨執行長黎黃蝶草（Le Hoang Diep Thao）表示：

投資深度加工有助於大幅提升產品價值，但前期投資可能十分可觀，尤其即溶咖啡技術需要數千億越南盾的資金。並非所有企業都有財力進行這類投資。

Vinacafe、中原（Trung Nguyen）與雀巢等大型企業在加工方面已有顯著進展，但中小企業往往缺乏資源跟進。因此，除非越南咖啡產業能提升價值鏈位置，否則恐怕仍將只是全球品牌的「原料加工廠」。

品牌與市場觀感

品牌形象也是一大障礙。越南雖以產量聞名，咖啡品牌在國際市場上卻尚未家喻戶曉。高端市場的消費者往往將品質與星巴克（美國）、Lavazza（義大利）或Nespresso（瑞士）等品牌連結，使越南加工咖啡難以進軍高價市場。

專家與業界領袖認為，打造強勢的越南國家咖啡品牌，類似哥倫比亞的Juan Valdez或泰國香米，對越南爭取更高價格與國際認同至關重要。

生產趨勢：天候、產量與永續發展

儘管近期受到天候因素影響，越南咖啡產量仍呈上升趨勢。2023/24產季因乾旱而成為四年來收成最差的一季，產量降至約2,650萬袋，每袋60公斤。然而，對2025/26產季的預測相當樂觀。美國農業部（USDA）預估，受惠於天候改善及農業投入增加，產量將回升至3,100萬袋，創四年新高。

農民正因應高價擴大種植，並採用更完善的耕作方式。西部高原農業與林業科學研究院（WASI）於2024年提供400萬至500萬株苗木供農民重新種植，目標是提高產量與韌性。農業與環境部則訂定精品咖啡生產目標，並建立全國咖啡資料庫，以利追溯並符合國際標準。

永續發展也日益受到重視。Simexco Daklak等企業率先建立「以農民為優先」的供應鏈，並因推動綠色咖啡倡議獲得國家肯定。符合歐盟反森林砍伐法規已成為日益重要的工作，目前正推動試辦計畫，繪製咖啡種植園地圖，並證明越南咖啡與森林砍伐無關。

國內消費與口味轉變

越南國內咖啡消費與出口同步增加。都市化、蓬勃發展的咖啡館文化，以及消費偏好轉變，尤其是年輕世代的需求，正帶動精品咖啡與即飲咖啡市場成長。全國目前有超過50萬家咖啡店，從街頭攤販到Highlands Coffee、Trung Nguyen Legend等現代連鎖品牌皆有。

預測越南國內消費量在2025/26年將達490萬袋，高於前一年的400萬袋。國內需求可緩衝出口波動，並鼓勵業者進一步投資加工與品牌經營。

挑戰：價值攫取、技術與政策

儘管成績亮眼，越南咖啡產業仍面臨多項結構性挑戰：

• 價值攫取偏低：出口產品仍以生豆為主，限制產業從海外高零售價格中獲益。舉例來說，歐盟2022年進口越南咖啡時，每噸價格約為2,323歐元，巴西、宏都拉斯與哥倫比亞的咖啡豆則以高得多的價格售出。
• 技術落差：深度加工需要先進技術與大量資本投入。只有少數大型企業具備大規模生產即溶咖啡與精品咖啡的能力。
• 品牌知名度：缺乏強勢的國家品牌，使越南咖啡往往被當作大宗商品，而非高級產品販售。
• 法規壓力：2025年7月起實施的咖啡豆5%加值稅等新稅制，推高國內價格，也引發競爭力方面的辯論。出口商正遊說政府提供免稅，以維持在全球市場的優勢。
• 法規遵循成本：符合歐盟反森林砍伐法規及其他國際標準，需要投入資源建立追溯機制、取得認證並採用永續作法。

業界專家建議採取多管齊下的策略：投資深度加工技術、提供企業優惠信貸政策、建立國家咖啡品牌，並優先拓展需求成長最快的新興市場。

全球市場動態：越南的競爭優勢

隨著全球市場情勢變化，越南的競爭優勢日益明顯：

• 生產成本較低：大規模種植與高效率耕作方式，讓越南能以具吸引力的價格供應優質羅布斯塔咖啡。
• 市場多元：越南向80多個國家出口，降低對單一市場的依賴並分散風險。
• 貿易協定：與歐盟、亞太地區及其他區域簽署的自由貿易協定降低關稅，促進貿易往來。
• 供應鏈韌性：全球供應受干擾之際，越南仍能維持穩定供貨，進一步提升其可靠合作夥伴的聲譽。

地緣政治發展也對越南有利。美國對巴西咖啡課徵的關稅，預料將使部分美國需求轉向越南與哥倫比亞咖啡豆。同時，巴西本身的出口量也受到天候與農民囤貨影響，進一步加劇全球供應緊張。

創新與加工咖啡崛起

越南咖啡產業已出現轉型跡象。2024年，加工咖啡出口，包括即溶咖啡與烘焙咖啡，成長35%，達11.8億美元，占出口總額逾21%。中原傳奇（Trung Nguyen Legend）等企業正擴大對中東與東歐的即溶咖啡出口，Vinacafe則瞄準東協市場。林同省與嘉萊省的新創企業正為日本與南韓市場打造精品咖啡品牌，往往與當地企業合作加工並直接銷售烘焙咖啡，讓售價翻倍並提高農民收入。

雀巢、中原與Highlands Coffee等大型跨國企業，在2024年至2025年間合計投資1.7億美元興建加工廠，以滿足持續成長的國內與出口需求。預期這些投資將加速產業轉向高附加價值產品，並提升國際知名度。

政策與未來發展

要充分發揮潛力，越南咖啡產業必須處理多項政策與策略要務：

• 投資深度加工：透過優惠貸款與租稅獎勵，鼓勵更多企業投資即溶、烘焙與精品咖啡技術。
• 建立品牌：推動協調一致的宣傳活動，在全球市場將越南咖啡定位為優質、永續的產品。
• 市場多元化：鎖定中東、南亞與非洲的新興市場，這些地區的咖啡消費正迅速成長。
• 永續發展與法規遵循：投資追溯機制、認證與永續耕作，以符合新的國際標準與消費者期待。
• 扶助小農：提供訓練、融資與市場管道，協助中小型生產者，確保成長成果廣泛共享。

Vicofa會長阮南海（Nguyen Nam Hai）總結產業前景時表示：

國際咖啡市場從未像現在這麼有利。在價格高漲、需求增加，加上越南供應穩定的情況下，越南正處於有利位置。但若要不再只是原料供應商，我們就必須投資加工並建立全球品牌。

摘要

• 2024年至2025年，全球咖啡價格在極端天候、需求增加與地緣政治變局的推動下，漲幅最高達40%。
• 越南是全球最大的羅布斯塔出口國，也是整體咖啡出口量第二大的國家，預估2025年出口營收將突破60億美元。
• 儘管出口量下降，高價仍推升營收，並帶動生產與加工投資。
• 越南仍面臨多項挑戰，包括生豆出口的價值攫取偏低、深度加工能力有限，以及國際品牌知名度不足。
• 大型業者正投資加工、永續發展與品牌經營，並聚焦新興市場及符合法規新要求。
• 越南咖啡產業正處於轉捩點，有機會不僅在產量上，更在價值與品質上成為全球領導者。