人口年輕、互聯互通，東協加速邁向更宏大的數位未來
東南亞的數位經濟正從願景走向規模化。在 2025 年東協數位內容峰會（Asean Digital Content Summit）於馬來西亞新山舉行期間，馬來西亞副數位部長拿督威爾遜烏加克姆邦指出明確的發展趨勢：東協人口約 6 億 8,000 萬，網路使用者快速增加，年輕人才充沛，因此有望成為數位與創意產業的全球重要力量。多項區域及國際評估如今都指向同一個關鍵預測：東協數位經濟規模預計到 2030 年將達約 1 兆美元，高於目前約 3,000 億美元。內容與服務是這項發展的核心。東南亞 2024 年遊戲營收約達 60 億美元，成長速度居全球各區域之冠；東協動畫工作室也日益獲得國際肯定。馬來西亞獲選主辦 2026 年 SIGGRAPH Asia（電腦圖學與互動技術重要大會），凸顯東協在數位內容與科技領域中，作為生產者與市場的角色日益重要。
目錄
人口結構與網路連結是這股動能的根基。東協超過半數人口未滿 35 歲，是全球第三大網路使用者群體。世界經濟論壇估計，東協每天約有 12 萬 5,000 人開始上網，持續擴大電子商務、數位金融、線上媒體與企業軟體的市場。各國政府與產業正競相跟上步伐。東協已推動《2025 年東協經濟共同體藍圖》及《2025 年東協互聯互通總體規劃》等共同策略，新措施則聚焦跨境支付、共享資料治理與網路安全。數位經濟並非單一產業，範圍涵蓋叫車、外送、雲端運算、資料中心、行動支付，以及日益成為東協文化輸出代表的動畫與遊戲工作室。
東協數位經濟成長有多快？
區域機構與國際組織的研究顯示，東協數位經濟穩定成長，且增幅持續累積。東協與東亞經濟研究所指出，年度成長趨勢符合數位經濟規模於 2030 年達到 1 兆美元的發展路徑。世界經濟論壇預估，未來十年數位化可為區域 GDP 增添約 1 兆美元。這項預測背後，是數位消費者人數激增、智慧型手機使用率上升，以及電子商務和數位金融服務日益普及。東協數位消費者目前已遠超過 4 億人，區域內也有 30 多家獨角獸新創企業，反映投資人對具規模數位平台的興趣。
電子商務仍是主要成長動力。Google、淡馬錫與 Bain 預測，該產業商品交易總額將從 2021 年的 1,120 億美元增至 2025 年的 1,860 億美元。支付服務也同步成長。區域數位支付交易總額到 2030 年可能達約 2 兆美元，帶動零售、旅遊、物流與小型企業服務發展。創意經濟也隨之崛起。全球動畫產業市值約 4,000 億美元，東協工作室日益參與製作、後期製作與視覺特效等流程。東南亞遊戲營收在 2024 年達約 60 億美元，並持續成長。這些趨勢，加上企業迅速採用雲端服務並部署人工智慧，構成數位經濟持續成長的有力依據。
創意內容成為發展核心
2025 年東協數位內容峰會凸顯，創意內容如今已是東協數位發展的核心。為期三天的峰會邀集遊戲、動畫與沉浸式體驗領域的全球領袖，以及馬來西亞人氣作品《Ejen Ali》與《BoBoiBoy》等區域代表。日本動畫師森本晃司也受邀擔任主題講者，展現東協與更廣泛亞太內容生態系日益密切的藝術交流。馬來西亞創意產業在 2011 至 2023 年間創造 872.5 億令吉營收，並提供超過 1 萬個工作機會。該國也宣布將主辦 2026 年 SIGGRAPH Asia，預計吸引超過 3,000 名業界人士，加速知識移轉至當地工作室與學生。
馬來西亞副數位部長拿督威爾遜烏加克姆邦在峰會上強調，跨境、跨工作室與跨平台合作至關重要。他表示，只要各國共享能力並為創作者與投資人建立開放網絡，東協的年輕人口、技能與市場需求就能推動區域內容產業躋身全球領先地位。
馬來西亞副數位部長威爾遜烏加克姆邦對與會者表示：「東協擁有年輕人口、人才與市場需求，有能力引領全球創意經濟。合作至關重要。區域各方必須團結一致，共享人才、資源與平台，擴大我們的整體影響力。」
區域成功案例不斷增加。《Ejen Ali The Movie 2》在馬來西亞國內票房突破 5,000 萬令吉。印尼動畫電影《Jumbo》在當地票房超越《海洋奇緣 2》。馬來西亞作品《Mechamato》則成為首部獲得東京動畫粉絲大獎的東協作品。這些里程碑顯示觀眾習慣正在轉變，當地創作者的信心也日益提升，同時凸顯對培訓、共同製作與發行投資的必要性。創意經濟有時也稱為橘色經濟，與各國創造高附加價值工作、擴大出口，以及打造能走向國際的文化品牌等策略密切契合。
柔佛州務大臣拿督翁哈菲茲加茲也呼應這項訊息。他指出，柔佛有意成為數位與創意樞紐，並以現有基礎建設、鄰近新加坡及人才群日益壯大為發展優勢。
翁哈菲茲加茲在 2025 年東協數位內容峰會上表示：「毫無疑問，橘色經濟以及數位與創意經濟都是強大的成長引擎。它們不再處於邊緣，而是國家競爭力的核心。」
要延續這股動能，必須維持公私部門合作。建立更完整的培訓管道、提供穩定可預期的電影與遊戲製作誘因，並促進跨境合作，有助東協工作室爭取更大規模預算，打造長期經營的系列作品。東協數位內容峰會與 SIGGRAPH Asia 等活動，為促成下一波商業合作與人才培育提供必要的交流平台。
有助釋放下一個兆美元規模的政策
除了創意內容，政策整合可能是最重要的成長助力。東協各成員國於 2023 年啟動《數位經濟架構協定》（DEFA）談判，目標在 2025 年完成。這將是全球首個具法律約束力、涵蓋整個區域的數位經濟協定。DEFA 預計涵蓋跨境資料流通、數位貿易規則、電子交易與簽章、數位身分、可信任 AI、開放且安全的支付，以及網路安全合作。波士頓顧問公司評估，若 DEFA 具備穩健規範，藉由降低企業營運阻礙，並讓消費者享有跨境無縫數位體驗，到 2030 年可為區域數位經濟增加最多 2 兆美元。
世界經濟論壇的 Digital Asean 計畫近年已奠定多項重要工作方向，包括建立共同區域資料政策、培訓數位技能、制定電子支付架構及共享網路安全作法。《東協數位技能願景 2020》匯集 20 多個組織的承諾，目標是培訓數千萬人。東協電子支付聯盟及雙邊 QR Code 支付連結，正逐步打造互通性更高的電子支付生態系。這些努力為 DEFA 規則的實際落實奠定基礎。
東協經濟共同體副秘書長辛格（Satvinder Singh）強調，這項協定攸關各種規模的企業與民眾。
辛格在一場東協 DEFA 對話中表示：「DEFA 有望帶來重大影響，觸及投資人、企業、創業者與消費者的生活。」
辛格指出，數位規範必須迅速演進，並持續與業界交流，才能隨著科技發展保持條文與時俱進。他也呼籲透過夥伴關係縮小能力落差，讓各成員國都能有效談判並落實承諾。他認為，定期與民間部門交流，有助維持發展動能並協調優先事項。
縮小數位落差
快速成長並未讓所有人平等受惠。東協與東亞經濟研究所針對包容性數位經濟的研究記錄了城鄉使用者及不同所得族群之間的實際落差。許多微型、小型與中型企業仍面臨寬頻選擇有限、設備與雲端工具成本較高，以及數位技能不足等問題。女性持續面臨障礙，難以和男性以相同程度取得數位機會。若缺乏有針對性的政策與投資，即使市場領先者持續擴大規模，這些落差仍可能加劇。
務實措施有助縮小差距。首要工作是提供價格合理且可靠的寬頻服務，並搭配當地最後一哩網路建設，以及在服務不足地區設置公共網路設施。數位素養計畫應超越基本技能，納入網路安全、小型企業數位營運與資料保護意識。一般使用者也需要信任機制。明確的消費者保障、更迅速的詐騙申訴處理，以及一致採用電子收據，都能提高民眾對線上交易的信心。區域已展現有針對性的培訓成效：企業與政府透過共同措施，承諾協助數百萬人培養數位技能。擴大這些努力，尤其是協助鄉村中小微企業與代表性不足的群體，才能讓更多人共享成長成果。
規範分歧阻礙規模擴大
儘管各方抱持共同目標，東協數位經濟仍因政策差異而呈現分散狀態。《東亞論壇》的研究指出，成員國在資料治理方面的分歧日益擴大。新加坡與菲律賓等經濟體正開放跨境資料流通；印尼、越南與柬埔寨等國則採取較嚴格的資料在地化規定。投資人決定資金投入地點、資料基礎建設架構及優先拓展市場時，都會將這些差異納入考量。《東協數位整合指數》顯示各國數位整備程度落差甚大，新加坡與馬來西亞領先，柬埔寨、寮國與緬甸則遠遠落後。
這些落差限制東協內部投資，也使規模較小的企業更難拓展區域市場。若 DEFA 能縮小資料、支付與信任服務標準上的差異，就能提高可預測性並降低法遵成本。加強合作也能協助成員國提升數位身分、雲端政策與跨境支付等領域的國內能力，這些都是實現區域規模化的關鍵。
基礎建設、能源與資料中心競逐
資料中心是數位經濟的引擎，其成長正重塑東南亞的能源規劃。能源智庫 Ember 的分析顯示，需求成長速度驚人。在極端情境下，馬來西亞資料中心用電量到 2030 年可能占全國總需求高達 30%。若沒有潔淨能源，菲律賓資料中心的排放量在未來十年間可能倍增多次。國際能源總署預期，到 2030 年東協資料中心用電量將接近翻倍。亞太地區預計到 2028 年將擁有全球約三分之一的資料中心容量，東協占有相當比重。
永續發展的挑戰十分明確。資料中心消耗大量電力與水資源。若電網仍以化石燃料為主，數位服務擴張將使排放量急遽上升。大型雲端服務供應商與內容平台正承諾採用再生能源，但在採購選項有限的東南亞，進展仍較緩慢。區域最大樞紐新加坡已收緊新建資料中心的核准條件，將成長導向鄰近國家。這項趨勢正協助馬來西亞、印尼、泰國與越南吸引新投資，但也需要大幅升級電力系統，並制定更具彈性的企業再生能源採購規範，例如直接購電協議與綠色電價。
綠色資料中心正成為競爭優勢。透過提高能源效率並取得太陽能與風電的資料中心，可隨時間降低營運成本，也能吸引對永續性有嚴格要求的全球客戶。隨著 AI 訓練與推論擴大運算需求，能提供潔淨電力、簡化許可流程並具備穩健輸電能力的國家將取得優勢。讓數位經濟成長與能源轉型目標相互配合，有助維持產業韌性並履行氣候承諾。
各國概況
馬來西亞
馬來西亞正成為東協數位未來的重要樞紐。該國網路與行動服務普及率居區域前列，數位經濟也對 GDP 有相當大的貢獻。投資人已開始關注。2024 年流入馬來西亞的外國投資達 1,704 億令吉，其中超過 70% 來自美國、德國、中國與新加坡。全球雲端服務領導業者已宣布投入數十億美元擴充當地基礎建設。馬來西亞《數位經濟藍圖》將科技與創新置於國家成長模式的核心。在創意領域，從《Ejen Ali》、《BoBoiBoy》到《Mechamato》，一系列工作室正結合在地敘事與全球發行。柔佛擁有依斯干達馬來西亞影城（Iskandar Malaysia Studios），遊戲開發者群聚也日益成長，正將自身定位為連結馬來西亞與更廣泛東協內容市場的橋梁。
越南
越南兼具強勁的整體經濟成長，以及推動數位化與永續發展的決心。預測顯示，2025 年越南將在東南亞大型經濟體中領先 GDP 成長。政府的《國家數位經濟與數位社會策略》旨在加速各產業採用數位科技，預期數位經濟規模到 2025 年將達約 520 億美元。網路普及率正朝人口的五分之四邁進。在能源方面，越南的風能與太陽能發展潛力居領先地位，再生能源投資排名也位居開發中國家前段。政府近期公布的第 57 號與第 68 號決議，旨在簡化監管、扶植本土領導企業，並升級創新所需的基礎建設。
新加坡
新加坡仍是成熟的數位樞紐，具備先進的監管架構、強大的金融服務與深厚人才實力。這個城市國家採取較開放的跨境資料流通政策，同時兼顧隱私與安全。新加坡仍是雲端服務與內容傳遞網路中心，但對新資料中心採取較嚴格的核准條件，將成長導向鄰近市場。新加坡的制度與法治，使其在區域標準制定與人才培育方面扮演舉足輕重的角色。
印尼與菲律賓
印尼是東協最大經濟體，已孕育多家科技獨角獸，電子商務與金融科技市場規模也相當可觀。政府正調整資料與內容相關國內規範，在安全、隱私與成長之間尋求平衡。菲律賓電子錢包與數位銀行快速普及，GCash 與 Maya 等平台為數百萬使用者提供支付服務。分析師預測，菲律賓數位經濟規模到 2025 年將達約 350 億美元。政策重點包括建立信任與消費者保障、縮小技能落差，以及提升互通性，以充分善用區域數位市場。
泰國與新興產業
泰國、越南與馬來西亞正尋求提升半導體價值鏈位置，不再侷限於組裝、測試與封裝。隨著全球供應鏈調整，東協各國正提供誘因，吸引更高附加價值的晶片投資。區域各方若能在標準、人才培訓與安全供應鏈方面合作，將是把握這段契機、建立長期能力的關鍵。
投資人與創作者應關注的重點
三大趨勢將引領下一階段成長。第一是政策整合。應關注 DEFA 談判進度，以及各國在資料保護、可信任 AI、電子簽章與互通支付等領域的規範更新。明確的規則能降低區域拓展風險。第二是韌性基礎建設。資料中心將持續擴建，但電力限制與永續要求會影響選址與成本。能開拓再生能源供應管道並制定效率標準的國家，將吸引更多下一波投資。第三是人才與信任。培訓創作者、工程師與小型企業業主，是推動數位採用的引擎。保護消費者並提供明確申訴管道的信任機制，將促進更多人參與。對內容製作商與平台而言，東協票房與遊戲參與度持續攀升，為共同開發跨境發行的系列作品帶來機會。對投資人而言，成員國監管成熟度不一，意味著應採取投資組合策略，優先布局兼具市場規模、穩定規範與人才供應管道的市場。
重點
- 東協數位經濟規模預計到 2030 年達約 1 兆美元，高於目前約 3,000 億美元。
- 東協每天約有 12 萬 5,000 人開始上網，帶動電子商務、支付與媒體需求擴大。
- DEFA 談判目標是在 2025 年完成。穩健的協定可望讓數位經濟到 2030 年增加最多 2 兆美元。
- 創意內容日益崛起，東南亞 2024 年遊戲營收約達 60 億美元，區域作品也在國際獲獎。
- 政策分歧與持續存在的數位落差，阻礙新創企業與中小微企業拓展東協市場。
- 資料中心快速擴張且耗電量大，更凸顯潔淨能源、能源效率與彈性採購的必要性。
- 馬來西亞正打造數位樞紐；越南在經濟成長與雙軸轉型方面領先；新加坡維持成熟樞紐地位；印尼與菲律賓則透過更新監管規範尋求擴大規模。
- 網路安全、數位技能與可信任的消費者保障，是維持使用者採用度與投資人信心的關鍵。
