特斯拉擴大付費駕駛軟體服務，中國審批仍未完成

特斯拉擴大付費駕駛軟體服務，中國審批仍未完成

特斯拉在 2026 年第三季結束時，全球有 174 萬名活躍付費客戶使用其 Full Self-Driving（FSD）軟體，較一年前增加 67%。然而，特斯拉仍未確定在中國擴大這套系統服務的完成日期。執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）在 10 月 21 日公布財報後的法說會上表示，特斯拉正與中國監管機關合作，爭取更廣泛的核准，同時也面臨中國車廠的激烈競爭。

挑戰不只是取得販售另一項軟體功能的許可。中國消費者已可選擇多種協助車輛行駛於市區道路的系統，相關技術已進入約 15 萬元人民幣的車款。特斯拉在中國的駕駛輔助套件售價為 6.4 萬元人民幣，因此價格與日常實用性成為競爭關鍵。

馬斯克表示，駕駛輔助是帶動特斯拉車款需求成長的最大因素，且需求已超過產能。他對中國市場的評估則較為謹慎：特斯拉尚未在當地競爭者面前建立明確的領先優勢。

財務長瓦伊巴夫．坦賈（Vaibhav Taneja）也坦承，特斯拉過去相較中國車廠的技術優勢已縮小。談到爭取擴大監管許可的努力時，他表示：

我們正非常積極地努力，爭取在中國取得更廣泛的 FSD 核准。

特斯拉接下來的進展，取決於能否取得監管許可，以及能否說服身處競爭系統快速普及市場的買家。該公司也正同步爭取在歐洲擴大核准，但兩項工作都沒有保證完成日期。

中國消費者目前能買到什麼

特斯拉在中國將 FSD Supervised 稱為「特斯拉輔助駕駛」。系統會協助控制車輛，但駕駛仍須持續注意路況，並隨時準備接手。儘管名稱中有「Full Self-Driving」，這項需由駕駛監督的產品仍要求有人專心坐在駕駛座上。

中國版套件一次購買的價格為 6.4 萬元人民幣。特斯拉 5 月確認產品支援中國市場時，尚未在當地推出月訂閱方案。這與該公司宣布在美國採取的做法不同：特斯拉當時正轉向每月 99 美元的訂閱制。

特斯拉 5 月在中國擴大服務，被形容為 FSD Supervised 上線。該公司 5 月 21 日的公告明確確認軟體支援中國地區，但特斯拉中國當時並未公布向消費者推出的日期。如今，該公司正尋求在現有服務範圍之外取得更廣泛的許可。

對有意購車的消費者而言，實際問題在於特定車款在中國能使用哪些功能。特斯拉尚未公布正在爭取的擴大版套件何時會在全市場推出。

核准時程如何變動

馬斯克先前預測，中國可能在 2026 年 2 月或 3 月全面核准。他在特斯拉年度股東大會上提出這項預估，並表示公司已取得部分核准。到了 10 月的法說會，討論重點已轉為持續與監管機關合作，沒有提出新的目標月份。

坦賈也曾在特斯拉 4 月 23 日的法說會上提出較晚的目標：在 2026 年第三季前取得中國全面核准。最新說法是在該季結束後提出，當時公司仍在爭取更廣泛的許可。

• 2026 年以前：馬斯克在特斯拉年度股東大會上表示，希望在 2026 年 2 月或 3 月左右取得中國全面核准。
• 2026 年 4 月 23 日：坦賈表示，特斯拉正努力在第三季前取得中國全面核准。
• 5 月初：特斯拉中國將車主手冊更新至 2026.14 版，其中介紹 FSD V14。
• 5 月 21 日：特斯拉確認 FSD Supervised 支援中國市場。
• 10 月 21 日：特斯拉在法說會上表示正持續爭取更廣泛的核准，但未提出新的中國市場期限。

特斯拉也在中國九座城市招募 Autopilot 道路測試技術員：北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、成都、武漢和蘇州。這些職缺讓當地測試工作與監管審批同步進行。

中國對手以普及規模與價格競爭

2026 年上半年，華為在中國市區導航輔助駕駛（urban NOA）安裝量居首，超過 30 萬輛。特斯拉與 Momenta 各超過 20 萬輛。包括理想、小鵬、小米和蔚來在內的另外六家公司，安裝量也都超過 10 萬輛。

這份安裝量統計涵蓋 2026 年 1 月至 6 月中國國內乘用車市場的車輛保險登記資料，納入 12 家供應商與車廠的量產車型。統計共計 180.2 萬套市區 NOA 硬體安裝量，部分選配設備採用估算值，代表可能啟用的系統數量上限。統計期間實際啟用數量並未公開。高速公路導航輔助與市區記憶導航（或稱通勤模式）不在統計範圍內。對於提供選配硬體的車型，統計依據第三方銷售據點調查的選配率，並進行初步交叉比對。

市區 NOA 是一種駕駛輔助功能，旨在協助車輛沿路線行駛於市區車流中。依系統功能與允許的操作條件不同，可能包含通過路口、變換車道及因應交通號誌等功能。駕駛仍須負責監督這些輔助系統。

安裝量顯示特斯拉面臨的競爭規模。華為安裝量達 32.3 萬套，市占率為 17.9%，特斯拉則為 13.3%。Momenta 安裝量為 21.4 萬套，千里科技為 16.4 萬套，DeepRoute 則為 13.4 萬套。這些硬體總數顯示技術可能觸及的車輛規模，不代表有多少消費者已啟用或正在使用系統。

競爭也涉及駕駛風格。一項被引用的駕駛輔助評測在接管表現方面將華為 ADS 3.0 列為第一，形容小鵬 XNGP 的駕駛風格最積極，並認為理想系統最為均衡。消費者評估系統能否舒適地應付日常車流時，這些差異也很重要。

價格則帶來另一層壓力。特斯拉 6.4 萬元人民幣的軟體售價，相當於一輛 15 萬元人民幣車款價格的約 43%；市區 NOA 正開始出現在這個價位的車款上。對正在考慮這項套件與整輛競品車款的買家而言，這項比較凸顯特斯拉額外收費的金額不小。

特斯拉寄望安全證據

坦賈表示，曾在美國試用 FSD 的一些中國車廠執行長都留下深刻印象。他如此形容他們的反應：

大為驚艷

坦賈也主張，特斯拉的安全報告與無人監督駕駛數據有助於說服監管機關。這使系統運作表現的證據，包括發生問題時的情況，成為公司核准策略的核心。

中國限制將在境內蒐集的資料傳送至海外中心，讓相關工作變得複雜。駕駛軟體開發仰賴道路使用時的錄影與其他資訊，以找出棘手情況、改善軟體並檢驗其表現。資料傳輸限制會影響特斯拉安排這些工作的方式。

一項據稱將於 2027 年 7 月 1 日生效的規定，將要求車廠對自動駕駛模式下發生的事故負責，並要求提供 10 秒的駕駛接管時間。相關說法並未指出監管機關或法規文本，因此這些要求的確切適用範圍仍不明確。

目前討論的產品仍是需要駕駛監督的輔助駕駛。特斯拉投入的無人駕駛車輛，涉及更廣泛的操作許可與責任，包括在沒有人實際駕駛時，發生危險情況由誰處理。

已取得九個歐洲國家核准，但全歐盟時程未定

特斯拉在歐洲的進展，為 FSD Supervised 開拓了另一個持續擴大的市場。10 月中旬前，該系統已獲九個歐盟國家核准：荷蘭、比利時、捷克、丹麥、克羅埃西亞、立陶宛、愛沙尼亞、斯洛維尼亞和斯洛伐克。

特斯拉表示，歐洲 FSD 使用者超過 10 萬人，累計行駛里程超過 1.6 億公里。自第二季結束以來，核准名單新增四個國家，其中包括克羅埃西亞。

馬斯克表示，特斯拉希望在幾個月內取得全歐盟核准，但也承認時程難以預測。他的說法表示，審批程序可能延續至 2027 年第一季。

對歐洲消費者而言，取得更廣泛的許可，就能擴大特斯拉軟體的適用地區。對公司而言，這將擴大橫跨多個國家市場的付費客群。與中國一樣，時程仍掌握在監管機關手中。

付費採用讓 FSD 成為特斯拉業務核心

特斯拉的 174 萬名活躍付費 FSD 客戶，包括一次買斷套件與按月付費的使用者，不包括免費試用者。這個數字高於第一季末的 128 萬名，六個月增加 46 萬名，增幅約 36%。

訂閱用戶首度占全球付費客群的一半。這改變了特斯拉軟體收入的組成：公司不再只是在消費者購買車輛或軟體套件時收取款項，而是透過定期訂閱取得愈來愈多收入。

第三季交付的北美車輛中，超過 75% 註冊了付費 FSD 訂閱。特斯拉表示，這項比率較第二季增加近 20 個百分點。這項數據衡量的是新交付車輛的採用情況，與全球付費客群整體是不同族群。

特斯拉將汽車業務獲利能力改善，部分歸因於 FSD 訂閱收入成長，此外也受車款組合與銷售地區變化影響。扣除監管積分收入後，汽車業務毛利率從第二季的 16.3% 上升至第三季的 18.1%，增加 1.8 個百分點。毛利率是銷售收入扣除提供產品直接成本後所剩的比率。

特斯拉第三季營收約為 280.5 億美元，歸屬普通股股東的淨利則較一年前下滑 43%，降至 7.87 億美元。因此，軟體收入成長是在整體業務承壓的情況下出現，並未取代獲利銷售車輛的必要性。

擴大服務範圍為何不只關乎下一次上線

特斯拉正試圖讓駕駛軟體既成為消費者購買車輛的理由，也成為持續性的收入來源。中國的審批程序牽動這兩項目標：擴大服務範圍能讓公司推廣更多功能，而審批延遲則讓中國對手有更多時間銷售競爭系統。

特斯拉另外推動的 Robotaxi 計畫，展現其野心之大。該公司表示，截至第三季末，無人監督 Robotaxi 累計行駛里程接近 200 萬英里，約為第二季末的八倍。公司也已將 Cybercab 車輛納入奧斯汀車隊。

管理層預期，Robotaxi 營收與獲利將在 2027 年更具規模。這些計畫需要投入資金，特斯拉仍持續投資於車輛、運算與機器人技術。公司將修正後的 2026 年資本支出預測定為約 200 億美元。

中國市場是更迫切的商業考驗。特斯拉的全球付費客群持續成長，但中國車廠已大規模推出市區駕駛輔助功能，且車款價格較低。特斯拉在當地的成敗，取決於取得哪些許可、消費者能使用哪些功能，以及買家是否認為 6.4 萬元人民幣的套件物有所值。

重點整理

• 特斯拉正爭取在中國取得更廣泛的 FSD 核准，但 10 月 21 日法說會未公布新的完成日期。
• 中國版的監督式產品要求駕駛保持注意力，售價為 6.4 萬元人民幣。
• 2026 年上半年，華為市區 NOA 安裝量超過 30 萬套；特斯拉與 Momenta 各超過 20 萬套。
• 第三季末，特斯拉全球活躍付費 FSD 客戶達 174 萬名，較一年前增加 67%。
• 截至 10 月中旬，FSD Supervised 已獲九個歐盟國家核准，但更廣泛的歐盟核准仍待審。
• 中國對手擴大在約 15 萬元人民幣車款上的駕駛輔助服務，特斯拉先前設定的中國核准目標則已過期。