泰國創新不足：中小企業日益嚴峻的挑戰
泰國中小企業（SME）正面臨關鍵轉折點。隨著全球貿易緊張情勢升高、科技變革加速，泰國企業，尤其是中小企業，在創新與競爭力方面正努力追趕區域同業。最新的世界銀行《泰國經濟監測報告》（2025年2月）描繪出令人憂心的景況：泰國在主要東協經濟體的關鍵創新指標中排名最低，這項落差已對企業存續、就業及泰國長期經濟前景造成實質影響。
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中小企業是泰國經濟的支柱，雇用超過1,290萬人，並占所有企業逾九成。然而，光是2024年，就有近2.4萬家中小企業辦理歇業登記，逾1,200座工廠停工，其中多數為中小型工廠，造成超過3.5萬人失業。大多數歇業案例發生在製造業；在這個產業中，無法創新並因應市場需求變化，已成為企業面臨的重大弱點。
泰國與東協鄰國相比如何？
根據世界銀行針對東協企業創新活動進行的調查，泰國在幾項關鍵領域明顯落後區域同業：
- 製程創新：泰國企業中，僅11.9%將創新應用於生產流程；菲律賓為40.9%、越南為37.9%、馬來西亞為37.3%。
- 新產品開發：僅8.2%的泰國企業推出新產品或服務；菲律賓和越南分別為32.9%及23.2%。
- 採用外國技術：僅5.6%的泰國企業使用外國技術；馬來西亞為23%，印尼為23.7%。
- 研究與發展（R&D）投資：泰國僅1.1%的企業投入研發，遠低於菲律賓的21.9%和越南的15.7%。
這些數據凸顯出顯著的創新落差。菲律賓和越南正崛起為區域企業創新領頭羊；泰國在科技採用和研發投資方面的比率偏低，則阻礙中小企業在區域及全球市場有效競爭。
創新為何對泰國中小企業至關重要？
創新不只是發明新產品或新科技，也包括尋找更好的方式來生產、行銷及交付商品與服務。對中小企業而言，在快速變遷的經濟環境中，創新可能決定企業能否存續。泰國國家經濟與社會發展委員會（NESDC）秘書長丹努差・皮查亞南（Danucha Pichayanan）指出，採用新科技與創新做法，對中小企業因應客戶需求變化、降低成本及維持競爭力至關重要。
未能創新的後果已經顯現。2024年至2025年初的企業歇業潮，很大程度上歸因於許多中小企業無法適應新的市場現況。這導致銷售下滑、產量減少及就業人數下降，威脅泰國勞動市場的穩定，也影響數百萬勞工的生計。
結構性障礙：泰國為何落後？
幾項結構性因素造成泰國創新不足：
- 研發投資偏低：泰國企業投入研究與發展的資金遠低於區域同業，限制了開發新產品與新製程的能力。
- 融資管道有限：中小企業取得科技與創新投資所需資金時，往往面臨重大障礙。
- 技能落差：具備推動創新所需數位技能及創業能力的勞工供不應求。
- 法規障礙：繁複的法規，以及對新創企業和中小企業的支援有限，阻礙活躍創新生態系的發展。
- 大型企業占主導地位：少數大型企業及國營企業在泰國經濟中居主導地位，可能抑制競爭，並限制小型企業創新的機會。
世界銀行的《2024年國家系統性診斷更新報告》也指出更廣泛的挑戰，包括人口老化、家庭負債偏高及區域發展不均，這些因素都加重了中小企業面臨的困境。
全球與區域壓力：貿易戰與數位顛覆
外部壓力正加劇泰國的創新挑戰。持續延燒的全球貿易戰浪潮打亂銷售及生產的連續性，使泰國企業尋找新的競爭方式更加迫切。與此同時，全球經濟快速數位化，也提高了企業在國內外市場成功所需達到的門檻。
麥肯錫策略顧問克里斯・布萊德利（Chris Bradley）指出，包含泰國在內的整個東協都錯過了數位革命的第一波浪潮。如今，全球規模最大、獲利最高的企業都是科技巨擘，它們大舉投資研發，並以空前速度成長。布萊德利認為，泰國若要維持競爭力，就必須策略性轉向電子商務、數位廣告、半導體及電動車等高成長產業；在這些領域，創新與科技能力至關重要。
數位轉型與電子商務的機會
儘管面臨這些挑戰，仍可看到進展與機會。泰國工業促進廳（DIPROM）呼籲中小企業投入行動商務與社群商務、數位支付及永續經營，以搶進快速成長的東協電子商務市場；該市場預計到2026年將超過2,300億美元。當局鼓勵中小企業開發行動應用程式、運用社群媒體平台直接銷售，並採用電子錢包和QR碼等創新支付方式。
泰國在區域數位支付創新方面也居於前沿。泰國PromptPay與新加坡PayNow系統相互連結，讓跨境行動轉帳可即時且低成本完成，為區域數位整合提供範例。這類措施有助中小企業拓展新市場並簡化營運流程，但許多小型企業仍難以廣泛採用數位工具與平台。
政策對策：哪些方面需要改變？
有鑑於情勢急迫，NESDC與世界銀行呼籲採取多項政策措施，支持中小企業創新：
- 擴大融資管道：讓中小企業更容易取得資金，用於採用科技及推動創新計畫。
- 投資技能培育：提供著重數位技能與創業能力的教育及訓練計畫。
- 完善法規架構：簡化法規以促進競爭、貿易及投資，並支持新創企業與數位企業發展。
- 促進研發與技術移轉：鼓勵增加研究與發展投資，並協助採用外國技術。
- 加強參與全球價值鏈：運用區域整合與外國投資，帶動高科技產業發展，並協助泰國中小企業連結國際市場。
世界銀行泰國與緬甸國家主任梅琳達・古德（Melinda Good）強調，必須採取大膽行動：
投資創新生態系、培育面向未來的技能，並打造有利的法規環境，將使泰國人民得以適應全球挑戰，並在未來蓬勃發展。
外國投資與區域整合：喜憂參半
泰國外國投資大幅增加，2024年前11個月獲准的外國企業數量增加118%。投資多集中於汽車工程、電子及軟體服務等高科技領域，尤其是在東部經濟走廊（EEC）。然而，這些投資尚未轉化為泰國中小企業普遍的創新成果，外國企業創造的就業機會實際上也有所減少。
東協數位經濟架構協定及跨境支付系統擴大等區域整合措施，為泰國企業參與區域價值鏈、進入更大市場帶來新機會。然而，泰國中小企業若要充分掌握這些趨勢，就必須克服創新落差，建立在數位互聯經濟中競爭所需的能力。
案例研究：企業歇業的影響
日產與本田合併談判破局後，日產關閉在泰國的工廠，鮮明呈現製造業面臨的挑戰。此舉預計將造成約1,000人失業，也反映出競爭力下滑，以及成本管理與科技調適需求增加等更廣泛的趨勢。這類歇業案例凸顯創新對維持企業存續及保障就業的重要性。
展望未來：泰國能縮小創新落差嗎？
泰國能否實現永續且包容的成長，取決於能否培育更具創新力與活力的中小企業部門。這需要公私部門共同協調努力，包括有目標地投資研發、技能培育及數位基礎設施。政策制定者也必須處理融資管道有限、法規障礙等結構性問題，避免其扼殺創業與創新。
正如世界銀行與NESDC所強調，提供中小企業及新創企業適當工具、資金和技能，是釋放泰國長期成長潛力的關鍵。這攸關重大，不僅影響個別企業，也關係到仰賴蓬勃中小企業部門維持生計的數百萬勞工與家庭。
摘要
- 泰國中小企業正面臨創新率偏低、全球貿易緊張及競爭力疲弱等日益嚴峻的挑戰。
- 在製程創新、新產品開發、外國技術採用及研發投資方面，泰國在主要東協經濟體中排名最低。
- 2024年近2.4萬家中小企業及逾1,200座工廠歇業，造成大量失業。
- 結構性障礙包括研發投資偏低、融資管道有限、技能落差及法規障礙。
- 政策對策聚焦於擴大融資管道、投資技能培育、完善法規架構及促進研發。
- 數位轉型與區域整合帶來新機會，但中小企業必須克服創新落差，才能有效競爭。
- 扶植中小企業對泰國經濟韌性、創造就業及長期繁榮至關重要。
