在算力短缺的市場中，領先優勢正在縮小
2026 年上半年，輝達在中國出貨 67.8 萬顆人工智慧加速器，較一年前減少 44%；華為則出貨 57.2 萬顆。10 月 13 日發布的報導引述 IDC 數據指出，兩家公司市占率分別為 34% 和 28%，差距為 6 個百分點、10.6 萬顆晶片。
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這項轉變不只涉及兩家公司。中國 1 月至 6 月共接收 200.8 萬顆 AI 加速器，而非圖形處理器（GPU）類別的處理器出貨量首度超越 GPU。IDC 追蹤的 11 家中國晶片製造商中，有 9 家出貨量較一年前增加。
AI 加速器是用於訓練模型，以及在模型訓練完成後執行模型的專用處理器。出貨量統計的是進入市場的處理器數量，並不代表其運算效能、銷售金額或實際使用情形。因此，華為縮小出貨量差距，並不能證明它在所有類型的 AI 工作上都已追上輝達。
美國出口管制限制了輝達可在中國銷售的產品；北京則推動國產替代方案，並要求中國企業在進口符合美國限制的輝達晶片前取得核准。在需求仍超過供給的市場中，這些政策正改變採購決策。
其他證據也讓「輝達正退出中國」的說法變得複雜。據報中國企業今年購買了超過 100 萬顆輝達遊戲和工作站晶片，也有一些企業尋求使用海外資料中心的先進處理器。核心變化是晶片出貨量重新分配，同時市場仍持續需要輝達硬體，只是買家未必能透過一般管道取得。
華為縮小了多少差距？
華為出貨 57.2 萬顆，較 2025 年同期的 30 多萬顆大幅增加，但前期數字不夠精確，無法計算確切的增幅。有一種說法將基期描述為 30 萬顆，並稱出貨量接近翻倍；較謹慎的比較方式是以「超過 30 萬顆」為準。
另一份涵蓋 2025 全年的 IDC 資料指出，中國 AI 加速卡市場規模約為 400 萬張。輝達市占率為 55%；中國晶片製造商合計出貨約 165 萬張，約占 41%。華為當年出貨 81.2 萬張。
與這項全年基準相比，輝達據報在 2026 年上半年的市占率為 34%，低了 21 個百分點。華為 2025 年的出貨量約占 400 萬張總量的 20.3%，而其最近半年據報市占率為 28%。這是不同期間的比較，並非直接衡量 2025 年與 2026 年上半年之間的變化。
以 57.2 萬和 81.2 萬為計算依據，華為 2026 年前六個月的出貨量也約達其 2025 年全年出貨量的 70%。這顯示其擴張速度，但不代表下半年會重演上半年的表現。
多家中國供應商共同推進
2026 年上半年，阿里巴巴晶片設計子公司平頭哥占中國市場 7%。寒武紀以 5% 居次，百度旗下昆侖芯占 4%，海光占 3%。依 IDC 四捨五入後的市占率計算，這五家供應商與華為合計占 47%。
出貨增加的廣度值得注意。IDC 追蹤的 11 家中國製造商中，有 9 家出貨量高於一年前，表示市場變化不只是華為從輝達手中搶下訂單，多家國內供應商也在同步擴張。
2025 年數據提供了另一項參考：平頭哥出貨 26.5 萬張，超微（AMD）出貨 16 萬張，昆侖芯與寒武紀則各出貨 11.6 萬張。若未對齊期間和產品定義，這些全年出貨量就無法與最新市占率直接比較。
寒武紀的擴張接續其2025 年營收激增。當時在輝達銷售受限之際，寒武紀上半年營收達 28.8 億元人民幣。營收與出貨市占率衡量的是不同面向，但兩項發展都顯示國內供應商正擴大商業版圖。
非 GPU 加速器出貨量居於領先
IDC 統計，2026 年上半年 GPU 出貨量為 99.1 萬顆，減少 26%；其他 AI 加速器出貨量則增加近 80%，達 101.6 萬顆，領先約 2.5 萬顆。
GPU 廣泛用於模型訓練，因為它能平行執行大量運算。其他加速器則可針對特定 AI 運算設計，包括推論，也就是使用已訓練完成的模型產生答案、進行分類或預測。
兩類數字相加為 200.7 萬顆，略低於報告所列的 200.8 萬顆總數。相關報導沒有說明這 1,000 顆的差異。這不影響哪一類出貨量較高，但不應將這些數字說成可以精確對帳。
華為、平頭哥、昆侖芯和寒武紀合計占非 GPU 市場的 95%。IDC 指出，採用這些處理器的機構包括政府部門、網路公司和電信業者。
這項變化不代表 GPU 在先進模型訓練中已失去作用，而是顯示市場購買更多非 GPU 類別的處理器，包括適合執行模型的硬體。單看晶片數量，無法判斷哪一類提供了更多可用算力。
為何市占率說法並不一致
華為的說法比 IDC 數據所能支持的更為強勢。據報，華為輪值董事長徐直軍在 9 月一場媒體圓桌會議上表示，根據華為掌握的數據，昇騰在中國的市占率已超越輝達。10 月的報導也提到，華為宣稱昇騰晶片銷量已超過輝達。
但 IDC 上半年數據仍顯示輝達領先，市占率為 34%，華為則為 28%。華為沒有提供以相同基準計算的百分比。這些說法可能涉及不同期間、產品或銷售管道，但彼此之間的確切關係尚未釐清。
另一份報導預測，輝達市占率將從 2025 年約 40% 降至 2026 年約 8%，國內製造商則會達到約 50%。其 2025 年起始數字與 IDC 所報的 55% 不同，而 8% 是預測值，不能與上半年實際數字 34% 相提並論。
IDC 也未說明納入統計的是哪些輝達產品，或是否涵蓋 B200 和 B300 處理器。這些晶片被禁止出口至中國，但據報已透過走私流入中國。10 月 13 日相關報導刊出時，輝達尚未回覆置評請求。
競爭焦點從晶片轉向叢集
IDC 表示，競爭焦點正從單一處理器效能轉向完整運算系統的能力，包括晶片在大型叢集中協同運作的效率。如果處理器之間的連線跟不上運算速度，效能強大的處理器也可能得等待資料。
華為在 2025 年 7 月的上海硬體展展示了其策略，推出以 384 顆昇騰 910C 處理器為核心的 CloudMatrix 384 系統。這套策略透過串連大量晶片，彌補單顆處理器的限制。
徐直軍與海思首席科學家廖恆在 9 月的圓桌會議上介紹了華為的 Peerium 運算架構，以及名為 UnifiedBus（UB）的連接技術。華為宣稱，機櫃之間的頻寬最高可達每秒 800 GB。廖恆表示，使用統一協定在不同網路規模間傳輸資料封包，耗時約 150 奈秒。
這些是華為提出的技術主張，並非經獨立驗證、證明其系統在各類工作負載下都勝過輝達。其重要性在於焦點轉向通訊：讓眾多處理器有效協同運作，而不只是比較單顆晶片的速度。
華為也介紹了 Hi-ONE 光學模組，將光引擎設置在距離主晶片約 5 公分處。華為表示，這種近封裝光學方案的成本比共封裝光學方案低近 40%，而且光引擎故障時可以維修，無須丟棄 AI 處理器。兩種方案都以光傳輸資料，但配置位置不同，因此在成本、維護和製造方面各有取捨。
軟體讓訓練與推論走上不同軌道
輝達的市場地位部分仰賴 CUDA，這是開發者用來在其晶片上高效執行運算的軟體平台。將既有訓練工作負載轉移到其他硬體，不只是更換硬體而已，程式碼、開發工具和作業方式也可能需要調整。
華為提供 CANN 作為替代方案。廖恆主張，新的程式設計方法和編譯器語言正在縮小軟體差距，而且前沿研究機構對 CUDA 的依賴程度已不如兩年前。這是華為的評估，並不能證明所有客戶都能輕易完成轉換。
另一份報導估計，轉移訓練工作負載可能會多花約 50% 的時間和成本。這項估算未附詳細方法，因此不應視為普遍適用的代價。
據報，DeepSeek 計畫部署至少 16 萬顆華為昇騰 950DT 晶片用於推論，同時保留輝達硬體執行訓練。這是部署計畫，不代表所有晶片都已交付。這也不同於華為對產品用途的說明：950DT 系統主要用於訓練，950 PR 版本則主要用於推論。產品定位不一定決定客戶實際如何使用硬體。
徐直軍在 9 月表示，950DT 訓練系統仍在測試，預計年底或隔年初開始大量供貨。這是時程預測，並非已完成生產或部署的證據。
短缺為其他輝達硬體留下空間
據報，中國企業在 2026 年購買了超過 100 萬顆輝達遊戲和工作站晶片，包括 RTX Pro 6000D 和 RTX Pro 5000 等產品。這些採購提供了受限的先進加速器類別以外的運算能力。
這些處理器能執行部分較簡單的 AI 工作，例如推論預填階段，也就是模型在生成答案前處理輸入提示詞的階段。這些產品據報的採購量不應直接加進 IDC 上半年的加速器總量：兩者涵蓋期間不同，而且 IDC 未說明是否將這些產品納入統計。
業界估計，中國國內 AI 晶片產業每年供應量約為 350 萬顆，其中約 100 萬顆在海外製造；需求則預計超過 500 萬顆。這意味著，在考量其他硬體來源之前，供需缺口就已超過 150 萬顆。這些估算無法證明所有遊戲晶片都能取代先進加速器。
短缺之際，支出也在攀升。阿里巴巴、字節跳動和騰訊的資本支出合計今年可能增加一倍以上，達約 7,000 億元人民幣，或 1,040 億美元。摩根士丹利估計，中國 2026 年的算力支出將達 1,930 億美元。
據報，騰訊已同意透過甲骨文在東南亞的資料中心，租用約 10 萬顆先進 AI 晶片的使用權。這種方式可讓中國企業執行工作負載，而不必將處理器運入中國大陸。另據報，美國當局已逮捕涉嫌走私輝達晶片至中國的人士，截至 10 月相關案件仍在審理中。案件中的指控不應視為定罪。
輝達全球成長與接下來的供應考驗
輝達 8 月公布的財報說明顯示，公司當時已將中國市場取得受限納入規劃。前一季 H200 對中國的出貨占資料中心營收不到 1%，而公司展望中未計入任何來自中國的資料中心運算營收。
輝達單季營收據報約為 960 億美元，其中資料中心營收為 890 億美元；另一份報導列出的總營收較精確，為 962 億美元。輝達預計下一季營收約為 1,080 億美元。另據報，公司預測 2028 會計年度營收將成長約 70%，但展望受到供應限制。
這些數字說明，失去中國出貨市占率不一定會削弱輝達的全球成長。但這不代表中國市場無關緊要。據報，7 月季度來自總部設於中國、包括香港的客戶營收達 78.8 億美元，涵蓋範圍比中國大陸資料中心運算銷售更廣。
需求也不等於已完成銷售。關於H200 生產的討論提到，中國 2026 年據報訂購超過 200 萬顆，但庫存約為 70 萬顆。訂單反映購買意向；核准、生產和交付，才決定這些意向能否轉化為出貨。
徐直軍預期，全球 AI 供需約在 2029 年趨於平衡，中國可能更晚。華為表示，公司優先供應國內客戶，海外僅供應少量產品。重要時程如下：
- 2026 年 1 月至 6 月：IDC 統計輝達和華為分別占中國加速器市場 34% 和 28%。
- 2026 年 8 月：輝達表示 H200 在中國的營收有限，且展望未納入中國資料中心運算營收。
- 2026 年 9 月：華為說明供應限制及 950DT 預計投產時程。
- 2026 年 10 月 13 日：報導引述 IDC 上半年調查結果，並指出中國持續採購其他輝達硬體。
- 2026 年底或 2027 年初：華為預計開始大量供應 950DT 訓練系統。
IDC 預測，儘管 GPU 出貨量將減少 9%，中國 2026 年加速器總出貨量仍會成長 19%。接下來的考驗是供應商能否交付增加的數量，以及客戶能否將這些晶片轉化為有效的訓練和推論能力。
重點摘要
- 2026 年上半年，輝達在中國出貨 67.8 萬顆 AI 加速器，華為則出貨 57.2 萬顆。
- IDC 統計兩家公司市占率分別為 34% 和 28%，差距為 6 個百分點。
- 非 GPU 加速器出貨量超越 GPU，領先約 2.5 萬顆。
- IDC 追蹤的 11 家中國晶片製造商中，有 9 家出貨量較一年前增加。
- 華為宣稱市占率已超越輝達，但未提供可與 IDC 數據比較的計算基準。
- 中國買家持續尋求採購輝達工作站晶片，並在海外使用先進硬體。
- 軟體轉移、進口核准和產能仍是關鍵限制。
- IDC 預期中國加速器總出貨量將在 2026 年成長 19%。
